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불어오는 반도체 훈풍! 기자재 수급 랠리에 바이오 모멘텀까지?
[토마토티브이 2025-08-29]
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쓰리포인트
진행: 김수경
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 반도체: 불어오는 훈풍에 체감지수 UP
삼성전자, 조정구간에서도 버텨...박스권 흐름
HBM4 기대감 & 하반기 영업이익 개선세 기대
2분기 저점 인식, 시장 투심 강하게 자극
중국향 반도체 기대감 살아나면 수급 유입
▷파운드리 & HBM 관련주, 종목 선별화가 핵심
▷피에스케이, HPSP, 제주반도체, DB하이텍
가온칩스, 에이디테크놀러지 등
▶투포인트: 조선·기자재: 옮겨붙는 수급, 기자재 랠리
한미정상 회담 후 업황 기대감 지속
마스가 프로젝트 협업 의지 재확인
수출·생산 방식 블록 제작 현지 조립
HD현대 그룹주, 개별이슈 반등세 이어
엔진·블록·보냉재까지 랠리 동참
▷실적 추이로 이어지기 전 시차 발생 있을 것
▷20일선 이탈 전까지 보유 관점
▷동성화인텍, 현대힘스, 한화엔진, HJ중공업
▶쓰리포인트: 내일장 전략: 제약·바이오
▷다가오는 학회모멘텀! 차익 vs 단기 랠리?
학회모멘텀 앞두고 단기 모멘텀 부각
폐암학회·당뇨학회 관련주 반등세 체크
디앤디파마텍, 오스코텍 등 선별적 종목 압축 필요
고밸류 부담 종목은 보유자 영역 '주의'
ADC 추세 이탈 또한 필수체크 영역
관심: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 올릭스 등
쓰리포인트
진행: 김수경
김민준(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 반도체: 불어오는 훈풍에 체감지수 UP
삼성전자, 조정구간에서도 버텨...박스권 흐름
HBM4 기대감 & 하반기 영업이익 개선세 기대
2분기 저점 인식, 시장 투심 강하게 자극
중국향 반도체 기대감 살아나면 수급 유입
▷파운드리 & HBM 관련주, 종목 선별화가 핵심
▷피에스케이, HPSP, 제주반도체, DB하이텍
가온칩스, 에이디테크놀러지 등
▶투포인트: 조선·기자재: 옮겨붙는 수급, 기자재 랠리
한미정상 회담 후 업황 기대감 지속
마스가 프로젝트 협업 의지 재확인
수출·생산 방식 블록 제작 현지 조립
HD현대 그룹주, 개별이슈 반등세 이어
엔진·블록·보냉재까지 랠리 동참
▷실적 추이로 이어지기 전 시차 발생 있을 것
▷20일선 이탈 전까지 보유 관점
▷동성화인텍, 현대힘스, 한화엔진, HJ중공업
▶쓰리포인트: 내일장 전략: 제약·바이오
▷다가오는 학회모멘텀! 차익 vs 단기 랠리?
학회모멘텀 앞두고 단기 모멘텀 부각
폐암학회·당뇨학회 관련주 반등세 체크
디앤디파마텍, 오스코텍 등 선별적 종목 압축 필요
고밸류 부담 종목은 보유자 영역 '주의'
ADC 추세 이탈 또한 필수체크 영역
관심: 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 올릭스 등
