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삼성-SK, 중국 반도체장비 반입 규제
[토마토티브이 2025-09-01]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성-SK, 중국 반도체장비 반입 규제
(규제 영향은? 직접 영향보다 반도체 최혜국 대우 의심?)
▷김민준
- 미국 '중국 수출 규제 강화' 검증된 최종사용자(VEU) 제재
- 장비 도입 지연, 기술 업그레이드 차질 우려
- 핵심 포인트 3가지
① 실제 파급력 -제한적일것
② 단일 이슈 vs 구조적 흐름
- 구조적 흐름의 한 수순일뿐
삼성-SK 직접 타켓팅 판단 어려워
③ '명분론' 당장 봉쇄아닌 120일 유예...협상카드 압박용
- 실제 시행여부 의문
- 정치·외교적 교환 조건...장비 수출 절차 재오픈 가능성
▷김종효
- 좌초자산 증가 부담
- 시기의 문제였을 뿐
- 저가 매수의 기회
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 로봇
- 정책수혜 및 산업 노동대체 수요 증가
- 기술확산 AI 등 결환된 지능형 로봇 범위 확대
- 생활 밀착형 서비스 분야 청소, 돌봄, 의료로봇
실제상용화 빠르게 진행
- 물류협동 로봇 관련기업 실적 개선세 본격화 전망
▷김종효의 오늘장 섹터: 방산
- 끝나지 않는 분쟁
- 추가 수주 기대 커
- 박스권 하단 기다려야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: HPSP(403870)
- 기술적 회복 조짐, 강력한 펀더멘털
- 고압 수소 어닐링 장비 수율 개선
- 시장 독점적 지위 유지
- D램 낸드 초미세공정 고압 산화 등
신규공정 대응 장비 개발 중
▷김종효 개장전 관심주: 피에스케이(319660)
- 중국 배제가 수혜
- 신규 장비도 기대
- 삼성 비메모리 동행
▷토마토AI
HPSP vs 피에스케이 = 4 : 6
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성-SK, 중국 반도체장비 반입 규제
(규제 영향은? 직접 영향보다 반도체 최혜국 대우 의심?)
▷김민준
- 미국 '중국 수출 규제 강화' 검증된 최종사용자(VEU) 제재
- 장비 도입 지연, 기술 업그레이드 차질 우려
- 핵심 포인트 3가지
① 실제 파급력 -제한적일것
② 단일 이슈 vs 구조적 흐름
- 구조적 흐름의 한 수순일뿐
삼성-SK 직접 타켓팅 판단 어려워
③ '명분론' 당장 봉쇄아닌 120일 유예...협상카드 압박용
- 실제 시행여부 의문
- 정치·외교적 교환 조건...장비 수출 절차 재오픈 가능성
▷김종효
- 좌초자산 증가 부담
- 시기의 문제였을 뿐
- 저가 매수의 기회
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 로봇
- 정책수혜 및 산업 노동대체 수요 증가
- 기술확산 AI 등 결환된 지능형 로봇 범위 확대
- 생활 밀착형 서비스 분야 청소, 돌봄, 의료로봇
실제상용화 빠르게 진행
- 물류협동 로봇 관련기업 실적 개선세 본격화 전망
▷김종효의 오늘장 섹터: 방산
- 끝나지 않는 분쟁
- 추가 수주 기대 커
- 박스권 하단 기다려야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: HPSP(403870)
- 기술적 회복 조짐, 강력한 펀더멘털
- 고압 수소 어닐링 장비 수율 개선
- 시장 독점적 지위 유지
- D램 낸드 초미세공정 고압 산화 등
신규공정 대응 장비 개발 중
▷김종효 개장전 관심주: 피에스케이(319660)
- 중국 배제가 수혜
- 신규 장비도 기대
- 삼성 비메모리 동행
▷토마토AI
HPSP vs 피에스케이 = 4 : 6
