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중국 반도체 규제에 미국 기술주 조정, 9월은 약세장?
[토마토티브이 2025-09-01]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 중국 반도체 규제에 미국 기술주 조정, 9월은 약세장?
(이권희)
美, 中 공장 장비 반입 통제, 삼성·SK "VEU" 지위 철회
알리바바, 엔비디아 H20 대체할 차세대 AI칩 개발 착수
최근 고공행진 미국 반도체주 차익실현
미국 반도체지수 조정 및 美 장비 반입 규제로 국내 반도체 주식 조정
중장기적 삼상전자·SK하이닉스, 마이크론 투자 확대
→ 국내 소부장 반등 예상
(윤여민)
알리바바, 기존 칩보다 범용성 높은 AI 칩 개발 발표
중국, 엔비디아 저사양 AI 칩 H20 대체 가능 기술 보유 추정
엔비디아 CEO, 블랙웰 AI 칩 중국 판매 논의 중
CPI·PPI·PCE 등 인플레이션 지표 여전히 높고 ‘끈적한’ 상황
8월 고용보고서 개선 시 금리 인하 기대감 후퇴 가능
8월 비농업 고용, 전달 대비 7만 8천명 증가 예상
계절적 요인으로 9월 S&P500 평균 -4.2% 하락
웰스파고·알마낙 "최고가에도 조정 가능성, 포트폴리오 점검 권고"
(이권희)
▷탑픽: 테크윙(089030)
HBM 검사장비 "큐브 프로버" 매출 증가 예상
삼성전자 납품 중…SK하이닉스, 마이크론 납품 예상
최근 매출 증가에 대한 기대감 반영 중
목표가: 42,000원
손절가: 30,000원
(윤여민)
▷탑픽: 퓨쳐켐(220100)
방사성의약품: 방사선으로 질병 진단·치료
글로벌 시장, 2023년 79.6억 → 2033년 218.2억 달러 전망
전립선암 약물 개발
‘FC705’, 올해 국내 임상 3상 목표
주제2. 8월 수출 역대 최대! 대미 수출은 급감
(이권희)
자동차, 관세 타격에도 미국 외 시장서 판매 호조
→ 8월 역대 최고 실적
8월 중 최대치 기록 증가세
무역수지, 65억 1,000만 달러 흑자 기록
반도체·자동차·선박 수출 호조세
미국으로의 수출 12% 감소, 87억 4,000만 달러 기록
(윤여민)
2025년 8월 수출 594억 달러, 전년비 1.3% 증가
조업일수 1일 감소에도 역대 8월 최대치 기록
6월부터 3개월 연속 월별 최대치 경신
미국 관세에도 수출 증가세 지속
자동차, 미국 외 시장서 판매 호조로 8월 역대 최고 실적
반도체, 수요·가격 유지로 27.1% 증가, 151억 달러 기록
미국 수출 12% 감소, 87억 4,000만 달러
→ 반도체 증가로 전년 수준 110억 1,000만 달러 유지
(이권희)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
신사업에 대한 기대
미국 내 정비 수요 증가
지배구조 개편 중심
목표가: 360,000원
손절가: 300,000원
(윤여민)
▷탑픽: 삼성중공업(010140)
8월 26일, MASGA 프로젝트로 비거 마린그룹과 MOU 체결
비거 마린, 4개 조선소 보유
조선 3사 협력·인수 움직임 점진적 진행
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 중국 반도체 규제에 미국 기술주 조정, 9월은 약세장?
(이권희)
美, 中 공장 장비 반입 통제, 삼성·SK "VEU" 지위 철회
알리바바, 엔비디아 H20 대체할 차세대 AI칩 개발 착수
최근 고공행진 미국 반도체주 차익실현
미국 반도체지수 조정 및 美 장비 반입 규제로 국내 반도체 주식 조정
중장기적 삼상전자·SK하이닉스, 마이크론 투자 확대
→ 국내 소부장 반등 예상
(윤여민)
알리바바, 기존 칩보다 범용성 높은 AI 칩 개발 발표
중국, 엔비디아 저사양 AI 칩 H20 대체 가능 기술 보유 추정
엔비디아 CEO, 블랙웰 AI 칩 중국 판매 논의 중
CPI·PPI·PCE 등 인플레이션 지표 여전히 높고 ‘끈적한’ 상황
8월 고용보고서 개선 시 금리 인하 기대감 후퇴 가능
8월 비농업 고용, 전달 대비 7만 8천명 증가 예상
계절적 요인으로 9월 S&P500 평균 -4.2% 하락
웰스파고·알마낙 "최고가에도 조정 가능성, 포트폴리오 점검 권고"
(이권희)
▷탑픽: 테크윙(089030)
HBM 검사장비 "큐브 프로버" 매출 증가 예상
삼성전자 납품 중…SK하이닉스, 마이크론 납품 예상
최근 매출 증가에 대한 기대감 반영 중
목표가: 42,000원
손절가: 30,000원
(윤여민)
▷탑픽: 퓨쳐켐(220100)
방사성의약품: 방사선으로 질병 진단·치료
글로벌 시장, 2023년 79.6억 → 2033년 218.2억 달러 전망
전립선암 약물 개발
‘FC705’, 올해 국내 임상 3상 목표
주제2. 8월 수출 역대 최대! 대미 수출은 급감
(이권희)
자동차, 관세 타격에도 미국 외 시장서 판매 호조
→ 8월 역대 최고 실적
8월 중 최대치 기록 증가세
무역수지, 65억 1,000만 달러 흑자 기록
반도체·자동차·선박 수출 호조세
미국으로의 수출 12% 감소, 87억 4,000만 달러 기록
(윤여민)
2025년 8월 수출 594억 달러, 전년비 1.3% 증가
조업일수 1일 감소에도 역대 8월 최대치 기록
6월부터 3개월 연속 월별 최대치 경신
미국 관세에도 수출 증가세 지속
자동차, 미국 외 시장서 판매 호조로 8월 역대 최고 실적
반도체, 수요·가격 유지로 27.1% 증가, 151억 달러 기록
미국 수출 12% 감소, 87억 4,000만 달러
→ 반도체 증가로 전년 수준 110억 1,000만 달러 유지
(이권희)
▷탑픽: 현대모비스(012330)
신사업에 대한 기대
미국 내 정비 수요 증가
지배구조 개편 중심
목표가: 360,000원
손절가: 300,000원
(윤여민)
▷탑픽: 삼성중공업(010140)
8월 26일, MASGA 프로젝트로 비거 마린그룹과 MOU 체결
비거 마린, 4개 조선소 보유
조선 3사 협력·인수 움직임 점진적 진행
