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8월 미국 고용보고서, 금리인하 마지막 변수 ‘바이오텍’ 전성시대 개막 MASH 치료제
[토마토티브이 2025-09-02]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 2일 코스피 3,172.35P(+0.94%) 마감
- 9월 2일 코스닥 794.00P(+1.15%) 마감
- 강했던 오늘 증시 // 상승종목수 1500 vs 하락종목수 900
- 7월부터의 아시아 증시 내 한국증시+3%, 가장 약한 흐름
- '바이오텍' 전성시대 / 신고가 돌파 '올릭스'
- MASH치료제 관심 가져야하는 이유
- 디앤디파마텍, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오
- 9월 우상향의 기조 이어지고 있는 대부분의 바이오텍
- 2025년~2027년 '올릭스' 파이프라인 로드맵
- '올릭스, RNA 간섭 기반 차세대 MASH 치료제 ... 릴리와 기술이전 확대 기대'
- 위고비→노보노디스크 마운자로→일라이릴리 /// GLP 1
- 당뇨치료제로 시작한 GLP1 → 비만치료제 + MASH
- 일라일릴리 비만치료제에서 파생되는 파이프라인에 대한 적극적인 기술개발
- 올릭스, 디앤디파마텍, 펩트론 // 관련 주목해야할 세 기업
- metera→디앤디파마텍 // 올릭스mash치료제 // 펩트론 일리이릴리 기술평가 곧 기술수출 기대감
- 국내기업 편의성 타겟 // 관련된 펩트론 반감기 타겟
- 경구용 → 디앤디파마텍 metsera 와 함께 개발
- 인체에 무해하고 리스크 없는 펩타이드 계열 개발
- 앞으로도 중요해질 바이오텍 종목들의 기준
- 알테오젠, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오, 리가켐바이오 // 지속 추적 필요
- '죽음의 계곡'을 지나가는 종목들
- 비만치료제종목 중에서 글로벌 기업과 협업을 하고있는 종목들 관심 필요
- 플랫폼 기업, 신약 기업
- 오늘장 복기 - 여전히 대장인 '조선'
- '미국 군함 수주 나올까 .. 한화오션, 마스가 수혜 기대
- 앞으로도 지속될 이슈 'MRO'
- 거버넌스 효과가 기대되는 이유
1) 노란봉투법의 파급으로 '로봇주'들의 상승세
- 로보티즈, 로보스타, 레인보우로보틱스, 하이젠알앤엠
- 로봇주 → 성장기업 바이오와 함께 양호
2) 3차 상법개정으로 주가부양될 기업들 '관심'
- 무난한 결과 보여준 PCE(개인소비지출)
- 지난주 PCE 예상치 부합 ,연준에서 금리를 결정하는 가장 첫번째 물가데이터
- YOY 2%대 // 목표치 완수 → 금리를 내려야하는 이유
- 더욱 강해지는 9월 금리인하 기대감
- CME 9월 금리 인하 확률 89.7%
- 금리인하의 유일한 변수는 9/5(금) 8월 고용보고서 발표
- 비농업고용지수 예측치 74K // 지난 7월 데이터 변화에 의해 노동통계국장 해고 이슈
- 금리결정 이전의 가장 데이터가 될것
- 앞으로 관심 가져야 할 금리인하 수혜섹터 'AI'
- 최근 거버넌스로 인한 큰 상승세
- '과기정통부, 내년 예산 23.7조 '역대 최대' ... AI 분야 예산 5.1조
- 첨단 GPU에 대한 확보
- NAVER, 카카오 // 금리인하와 바로 접목되는 기업 지속 추적 필요
- 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 이스트소프트
- 앞으로 관심 가져야 할 섹터 '반도체'
- 8월 수출데이터에서 나온 힌트 '반도체'
- HBM 레거시 부품 장비 등 수출데이터 상승
- 한솔케미칼, 리노공업, SK하이닉스 +기판류 종목
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 2일 코스피 3,172.35P(+0.94%) 마감
- 9월 2일 코스닥 794.00P(+1.15%) 마감
- 강했던 오늘 증시 // 상승종목수 1500 vs 하락종목수 900
- 7월부터의 아시아 증시 내 한국증시+3%, 가장 약한 흐름
- '바이오텍' 전성시대 / 신고가 돌파 '올릭스'
- MASH치료제 관심 가져야하는 이유
- 디앤디파마텍, 리가켐바이오, 알테오젠, 에이프릴바이오
- 9월 우상향의 기조 이어지고 있는 대부분의 바이오텍
- 2025년~2027년 '올릭스' 파이프라인 로드맵
- '올릭스, RNA 간섭 기반 차세대 MASH 치료제 ... 릴리와 기술이전 확대 기대'
- 위고비→노보노디스크 마운자로→일라이릴리 /// GLP 1
- 당뇨치료제로 시작한 GLP1 → 비만치료제 + MASH
- 일라일릴리 비만치료제에서 파생되는 파이프라인에 대한 적극적인 기술개발
- 올릭스, 디앤디파마텍, 펩트론 // 관련 주목해야할 세 기업
- metera→디앤디파마텍 // 올릭스mash치료제 // 펩트론 일리이릴리 기술평가 곧 기술수출 기대감
- 국내기업 편의성 타겟 // 관련된 펩트론 반감기 타겟
- 경구용 → 디앤디파마텍 metsera 와 함께 개발
- 인체에 무해하고 리스크 없는 펩타이드 계열 개발
- 앞으로도 중요해질 바이오텍 종목들의 기준
- 알테오젠, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오, 리가켐바이오 // 지속 추적 필요
- '죽음의 계곡'을 지나가는 종목들
- 비만치료제종목 중에서 글로벌 기업과 협업을 하고있는 종목들 관심 필요
- 플랫폼 기업, 신약 기업
- 오늘장 복기 - 여전히 대장인 '조선'
- '미국 군함 수주 나올까 .. 한화오션, 마스가 수혜 기대
- 앞으로도 지속될 이슈 'MRO'
- 거버넌스 효과가 기대되는 이유
1) 노란봉투법의 파급으로 '로봇주'들의 상승세
- 로보티즈, 로보스타, 레인보우로보틱스, 하이젠알앤엠
- 로봇주 → 성장기업 바이오와 함께 양호
2) 3차 상법개정으로 주가부양될 기업들 '관심'
- 무난한 결과 보여준 PCE(개인소비지출)
- 지난주 PCE 예상치 부합 ,연준에서 금리를 결정하는 가장 첫번째 물가데이터
- YOY 2%대 // 목표치 완수 → 금리를 내려야하는 이유
- 더욱 강해지는 9월 금리인하 기대감
- CME 9월 금리 인하 확률 89.7%
- 금리인하의 유일한 변수는 9/5(금) 8월 고용보고서 발표
- 비농업고용지수 예측치 74K // 지난 7월 데이터 변화에 의해 노동통계국장 해고 이슈
- 금리결정 이전의 가장 데이터가 될것
- 앞으로 관심 가져야 할 금리인하 수혜섹터 'AI'
- 최근 거버넌스로 인한 큰 상승세
- '과기정통부, 내년 예산 23.7조 '역대 최대' ... AI 분야 예산 5.1조
- 첨단 GPU에 대한 확보
- NAVER, 카카오 // 금리인하와 바로 접목되는 기업 지속 추적 필요
- 한글과컴퓨터, 솔트룩스, 이스트소프트
- 앞으로 관심 가져야 할 섹터 '반도체'
- 8월 수출데이터에서 나온 힌트 '반도체'
- HBM 레거시 부품 장비 등 수출데이터 상승
- 한솔케미칼, 리노공업, SK하이닉스 +기판류 종목
