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AI 순환매 다음타자, AI 네트워크
[토마토티브이 2025-09-03]
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▶ 프로의 시선
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
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주제: AI 순환매 다음타자, AI 네트워크
Q1. 2026년 과학기술정보통신부 예산안은 어디에 배정?
AI 예산 총 23.7조 원 (+12.9%), 역대 최대
AI 예산 5.1조 원
→ 국가 AI 대전환 4.46조
→ AI 기반 과학기술 R&D 혁신
GPU 1만 5천 장 확보, 국가 AI 컴퓨팅센터 설립 가속화
국산 NPU 실증(1,024억), 피지컬 AI R&D(150억)
"한국 독자 AI 파운데이션 모델" 사업 지속
Q2. 글로벌 빅테크는 AI 투자에 어떤 전략?
2024년 주요 하이퍼스케일러 CAPEX 2,283억 달러(+55%)
Alphabet·Meta 2Q25 가이던스 상향 CAPEX AI 주도권 확보 의지
2025년 하이퍼스케일러 CAPEX 3,462억 달러(+52%)
단순 투자 규모 확대보다 CAPEX 총소유비용·운영비 투자 효율성 중요
GPU 확보에 TCO와 OPEX 고려, 효율성 초점 맞춰질 것으로 예상
Q3. AI 데이터센터에서 네트워크 투자 가속화 전망?
GPU 성능만으론 한계, 네트워크 효율이 학습 성능 좌우
AI 데이터센터 CapEx 내 네트워크 비중 10% 미만
AI 학습 과정 30%가 네트워크 대기 시간 소요
엔비디아 네트워킹 매출 사상 최대, 네트워크 비중 18% 확대
네트워크 최적화 시, 성능 향상·처리량 개선·비용 절감·효율 극대화
Q4. AI 관련 투자 전략은?
▶삼성전기(009150)
- 3Q25 영업익 2,521억원, 기대치 상회 전망
- AI 서버·네트워크·전장 등 고부가 중심 제품 공급 확대
▶대덕전자(353200)
- 3분기 메모리·비메모리 패키지 수요 회복
- GDDR7 신규 공급 효과, AI 가속기용 MLB 본격화
- 3분기부터 800G 스위치 매출 반영
