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미국 빅테크, 줄줄이 핵융합 투자!
[토마토티브이 2025-09-03]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 미국 빅테크, 줄줄이 핵융합 투자!
(김시은)
엔비디아 벤처투자 부문, 커먼웰스퓨전시스템즈(CFS)에 투자
CFS, 2030년 세계 최초의 상용 핵융합 발전소 ARC 개발 목표
젠슨 황, “AI 산업 발전 위해 다양한 에너지 개발 필요”
AI발전, 휴머노이드 등 전력난 문제 심각 전망
미국 주요 유틸리티 회사, 중장기 설비투자 계획 매년 8.8% 증가
(이정호)
CFS, 세계 최초 상용 핵융합 발전소 ARC 2030년 가동 목표 개발
최근 8억 6,300만 달러 자금 유치, 엔비디아·구글·MS·모건스탠리 참여
데이터센터 전력 소모 급증, 안정적·저렴한 전력 공급 필요
AI·클라우드 확산, 전력 소비 증가로 에너지 자립 경쟁력 핵심
핵융합 상용화까지 최소 10~20년 소요
투자 기대감 존재, 단기 실적과 괴리 가능성
장기적 에너지 비용 절감 및 공급 안정성 확보
AI 산업 성장과 연계해 전략적 투자 관심 확대
(김시은)
▷탑픽: 효성중공업(298040)
2분기 수주잔고 10.7조, 2030년까지 물량 확보
국내 유일 HVDC 기술 보유, 전력 손실 적고 신재생 호환 우수
HVDC 전압형 증설 예고, 신사업 모멘텀 확대
시장 초창기, 히타치·지멘스·GE와 경쟁하며 수요 급증
(이정호)
▷탑픽: 삼화콘덴서(001820)
국내 유일 콘덴서 종합 메이커
핵융합 관련 핵심 부품, SVC 시스템 생산 경험 보유
주제2. 중국 국경절 연휴 앞두고 카지노·호텔주 "들썩"
(김시은)
올해 국경절 연휴 10월 1~7일
29일부터 중국인 단체 관광객 대상 무비자 입국 허용
추석 앞두고 해외여행 항공권 매진
놀자 관련주 관심: 카지노, 여행사, 호텔, 화장품 등
(이정호)
중국 국경절(10월 1~7일) 연휴
마카오 카지노, 홍콩 호텔, 중국 내 관광 관련주 강세
내수 소비 회복 기대, 올해 국경절 인구 이동 8억 명 이상 예상
소비 회복 시 경기 연착륙 신호로 작용, 경기 부양 기대 확대
중국 관광객 유입 관련 수혜 섹터 및 종목
→ 면세점(호텔신라, 신세계)
→ 카지노(파라다이스, GKL)
→ 여행(모두투어, 하나투어)
(김시은)
▷탑픽: 롯데관광개발(032350)
8월 역대 최대 매출 기록, 카지노 드롭액·이용객수 최고치
객실 이용률 91.5%, 두 달 연속 90%대 달성
7월·8월 모두 역대 최고 매출 경신
3분기 중국 단체관광 무비자 조치로 4분기 성장 전망
(이정호)
▷탑픽: 롯데관광개발(032350)
8월 방문객수 역대 최고치
9월까지 테이블 증설
10월 국경절 효과 기대
