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SK온, 북미 2조 규모 LFP ESS 배터리 공급 계약
[토마토티브이 2025-09-04]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. SK온, 북미 2조 규모 LFP ESS 배터리 공급 계약
(임순재)
SK온, 플랫아이언 ESS 공급 계약 체결
메사추세츠 1GW LFP ESS 공급 예정
6.2GW 증설 우선협상권 확보
조지아주 LFP용 생산라인 변경
LG엔솔, 벤츠 107GW 공급 계약
한국산 배터리 선택 및 납품 시작
2차전지주, 리튬 가격 변동과 저가 매수세
매출 성장 둔화 및 글로벌 시장 점유율 하락 가능성
(정태근)
중국, 미국 ESS 시장 점유율 80%, 절대적 우위
중국발 관세 등 제재 영향, 새로운 기회 발생
전기차 캐즘 유효, 수익성 개선 도움 전망
(임순재)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
종합 발전기 제작, 원전·가스터빈·화력·풍력 적용
뉴스케일파워 SMR 납품 및 6GW 건설계약 수혜
미국 가스터빈 발전소 수주 기대, 주가 회복 가능
국내 풍력발전기 수주 확대, 공공 해상풍력 참여 확대
목표가: 70,000원 / 손절가: 50,000원
(정태근)
▷탑픽: 상신이디피(091580)
각형 배터리 캔 케이스 전문 제조
삼성SDI 공급망 내 핵심 협력사
테슬라, 한국에서 전기차용 각형 배터리 조달 추진
주제2. 미국 고용 불안 심화! 금리인하 최고 수혜는 중소형주?
(임순재)
미국 7월 구인 규모 718만 건…21년 이후 최저
구직자 1인당 구인자리 0.99명으로 하락
8월 고용보고서 발표 예정, 비농업 고용 증가율 7.4만 명 전망
경기둔화 우려, 금리 하락 압력 확대
9월 FOMC 기준금리 인하 가능성 상승
CPI·PPI 발표 주목, 인플레이션 지표에 따른 금리 방향 결정
CME 패드워치, 9월 기준금리 인하 확률 95%
기준금리 인하 기대, 중소형·기술주 및 바이오주 수혜 전망
(정태근)
바이오, 2차전지 등 대표적 금리 인하 수혜 섹터
최근 코스피 상승세 주춤, 대형주 투자 매력도 하락
이슈·테마 중심 개별 종목 장세, 중소형주 부각 판단
(임순재)
▷탑픽: 에스티팜(237690)
올리고핵산 원료의약품 글로벌 3위, FDA cGMP 인증 확보
노바티스 렉비오 단독요법 승인, 원료 공급 수혜
mRNA 백신·치료제 수요 증가, 정부 지원 및 신약 개발 진행
4분기 제2 올리고동 상업 생산, 하반기 실적 개선 전망
매수가: 현재가 / 목표가: 120,000원 / 손절가: 85,000원
(정태근)
▷탑픽: 피에스케이(319660)
삼성전자 테일러 공장, 하반기 장비 발주 개시 전망
삼전 매출 비중 높은 전공정 장비 수혜
TSMC의 중국 기업 배제, PR Strip 장비 납품 기대
