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브로드컴 시간 외 급등! 맞춤형 AI 수요 폭증?
[토마토티브이 2025-09-05]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 브로드컴 시간 외 급등! 맞춤형 AI 수요 폭증?
(임순재)
브로드컴, 3분기 매출 159.6억 달러·EPS 1.69달러
AI 매출 52억 달러, 4분기 가이던스 174억 달러 상회
100억 달러 AI 신규 수주, 내년 실적 기대
AI 수요 증가로 AI칩·HBM D램 시장 성장 전망
(윤여민)
브로드컴: 3분기 매출 159억 5천만 달러, 전년비 +22%
4분기 AI 칩 매출 62억 달러 전망
신규 고객 100억 달러 AI 주문 확보
OpenAI, 2026년 브로드컴과 AI 칩 양산 계획
(임순재)
▷탑픽: 한화비전(489790)
(윤여민)
▷탑픽: ISC(095340)
2분기 실적, 빅테크 고객사 중심 제품 판매 확대
2025년 영업익 543억 전년비+21%▲ 전망
데이터센터 중심 성장·메모리 실적 체력 확인 구간
비메모리 성장 가속, 밸류에이션 상향 기대
주제2. 더 세진 상법개정안? 지주사 매력 재부각
(임순재)
민주당, 상법 3차 개정안 9월 처리 추진
자사주 1년 내 소각 의무화, 기존 보유 최대 5년 유예
경영권 보호 장치 우려 속 제도 개선 요구
개정 시 배당·가치주 부각, 자사주 비중 높은 기업 주목
(윤여민)
국회, 자사주 소각 의무화 3차 상법 논의
관련 법안 3건 발의
코스피·코스닥 포함, 올해 소각 기업 206곳
소각액 5,619억, 작년 기록 초과
(임순재)
▷탑픽: LS(006260)
LS그룹, 전력설비 관련 주요 계열사 포진
2분기 매출 7.85조·영업익 2,430억, 실적 개선세
비상장 계열사 상장 어려움으로 지주사 평가 반영 기대
자사주 15% 보유, 소각 시 주주가치 확대 전망
매수가: 현재가 / 목표가: 220,000원 / 손절가 150,000원
(윤여민)
▷탑픽: 롯데지주(004990)
자사주 보유 비중 27.5%
3차 상법 통과 시 절반 소각 필요
호텔롯데 상장 시 지배구조 개편과 연계 가능성
