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오라클 시간외 급등, AI·클라우드 수요 폭증!
[토마토티브이 2025-09-10]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 오라클 시간외 급등, AI·클라우드 수요 폭증!
(김시은)
FY26 CAPEX, 약 350억 달러로 상향 조정
오픈AI·xAI 등 주요 AI 고객과 대규모 클라우드 계약 체결
오픈AI와 협약, 미국 내 데이터센터 용량 4.5GW 확보
10월 경 오라클 AI 데이터베이스 서비스 출시 예정
25년 말 클라우드 인프라 매출 100억 달러 전망
AI 관련주 관심 필요: 반도체, 원전, 변압기 등
(이정호)
클라우드 매출 전망치, 종전 대비 7%p 상향…77% 성장 전망
향후 4년 간 1,440억 달러 전망
실적 예상치 하회, AI 성장성 기대감에 주가 상승
AI 거품론 해소
(김시은)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
미국 시장, 레퍼런스 확보 시작
640억 규모 미국 AI 데이터센터 전력망 사업 수주
올해 하반기부터 매출 인식 시작 예정
2030년까지 3,500억 투자해 미국 케파 확대 계획
(이정호)
▷탑픽: 일진전기(103590)
2030년까지 데이터센터용 변압기 150조 추정
상반기 7,580억 수주 작년 전체 수주의 63% 달성
주제2. 대주주 양도세 기준 50억 유지 전망, 코스피 ATH 임박
(김시은)
대통령실, 양도세 대주주 기준 "50억 유지" 결정…11일 발표
정책에 대한 기대감 확대
증권 → 지주 → 지수·대형주 장세 순환매 기대
정책 변화 시 외국인 수급 유입 기대
(이정호)
대주주 양도소득세 기준, 종목당 50억 유지 방침 방향
기존 기재부의 10억 기준 강화안, 사실상 철회 전망
세제 정책 불확실성 해소, 투자자 안도…매수세 강화
연고점 돌파 기대감, 기술적 차원 추가 상승 여력 기대
(김시은)
▷탑픽: 신영증권(001720)
자사주 소각 의무화 법안 추진 기대감
신영증권 보유 자사주, 발행주식 총수의 53.1%
(이정호)
▷탑픽: 삼성증권(016360)
주식 양도세 기준 50억 유지 기대감
미국 금리 인하 기대감, 증권주 수혜 전망
