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다시 시작된 반도체 사이클의 1등은?
[토마토티브이 2025-09-10]
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▶투자스쿨
▶진행: 김은별
▶이지은 대표(이지스탁)
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오늘의 학습 주제: 반도체
▶ 학습 포인트 2가지
1교시: 빅테크 기업들의 랠리
브로드컴, 넥스트 엔비디아로 지목되며 랠리
오라클, 실적 예상치 하회에도 긍정적 가이던스 제시에 급등
AI 거품론 잦아들며 다시 한번 랠리 이어져
금리 인하 기대에 성장주 강세
2교시: 글로벌 IB 긍정적 평가 & 미국의 제제 완화 흐름
SK하이닉스 목표가 40만원 리포트 등장
트럼프 행정부, 미국산 반도체 제조장비 중국 반출 연간단위 허가 가능성
▶ 원포인트레슨: 사이클에 올라타자
▶ 전교석차(종목 성적표)
1등 - SK하이닉스(000660) (대장은 대장)
목표가 400,000원 / 손절가 250,000원
2등- 삼성전자 (기대는 여전하다)
3등 - 테크윙 (HBM4 시장에 따른 장비 수요 커질 전망)
4등 - 피에스케이 (미국의 중국 반도체 제재가 호재로 작용)
5등 - 한화비전 (자회사의 하이브리드본딩·TC본더 장비 확대 기대)
▶ 숙제
전일자 숙제 정답 공개
AI를 통해 산업과 조직을 전면 재편/전환하는 시대?
① AI 시대
② DX 시대
③ AX 시대
정답: ③ AX 시대
AX: AI Transformation (Transformation을 영어권에서는 X로 발음)
9/10 숙제
AI 붐으로 반도체 수출 호조, 지난달 수출액 한국 넘은 나라는?
① 대만
② 일본
③ 싱가포르
