VOD 보기
머스크의 자신감, 시사점은?
[토마토티브이 2025-09-16]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈 ① 머스크의 자신감, 시사점은?
(로봇? 삼성 파운드리? 등)
▷김민준
- 머스크의 의도, 테슬라 로보틱스·자율주행 중심 전환
- 저밸류 + 향후 프리미엄 돈으로 보여줘
- 머스크의 개인 장내 매수로 강하게 뒷받침
- 사업 포커스 재정렬...로보택시 > 휴머노이드 > 맞춤형 칩
- 자율주행 + 전기차에 로봇 얹는 포석
→ 뒷받침한 삼전 파운드리, 장기 칩 체인 연동
- 전기차 마진 압박, SW/AI 구독으로 플랫폼 전환 시도
반복 매출 극대화
▶ 체크인 이슈 ② 네이버웹툰 급등, K-콘텐츠 훈풍으로 이어질까?
▷김종효
- 디즈니 IP의 웹툰화
- 웹툰 고유 IP 확장 없어
- 국내 영향도 제한적
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 장비
- 전일 미국 증시 장비주 강세 확인
- ASML, 램리서치, KLA, AMAT 등
- 금리인하 기대 및 HBM4 가속 신호
- 26년 장비 매출 레코드 갱신 전망 업황 하방 완충
▷김종효의 오늘장 섹터: 대만 TECH 8월
MOM +0%, YOY +8%
메모리, 패키징, 서버 증가
애플 벤더, TSMC, EV둔화
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 디아이(003160)
- HBM/DDR5 번인·웨이퍼 테스터 핵심
- HBM4 전환 시 필수 장비
- 25년 수주잔고 증가, 하반기 납품 본격화
→ 매출 성장 가시성 확보
- 삼성·SK 양사 고객사 확보 멀티플 재평가 여지 존재
- HBM4 번인테스터 + 수주 공시 모멘텀 + 밸류 매력 '3박자'
- 단기 레벨업 구간 판단 적합
▷김종효 개장전 관심주: LS마린솔루션(060370)
- 생산능력 확대 초점
- 국내외 모두 수요 증가
- 정책 기대 반영 시점 주목
▷토마토AI
디아이 vs LS마린솔루션 = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈 ① 머스크의 자신감, 시사점은?
(로봇? 삼성 파운드리? 등)
▷김민준
- 머스크의 의도, 테슬라 로보틱스·자율주행 중심 전환
- 저밸류 + 향후 프리미엄 돈으로 보여줘
- 머스크의 개인 장내 매수로 강하게 뒷받침
- 사업 포커스 재정렬...로보택시 > 휴머노이드 > 맞춤형 칩
- 자율주행 + 전기차에 로봇 얹는 포석
→ 뒷받침한 삼전 파운드리, 장기 칩 체인 연동
- 전기차 마진 압박, SW/AI 구독으로 플랫폼 전환 시도
반복 매출 극대화
▶ 체크인 이슈 ② 네이버웹툰 급등, K-콘텐츠 훈풍으로 이어질까?
▷김종효
- 디즈니 IP의 웹툰화
- 웹툰 고유 IP 확장 없어
- 국내 영향도 제한적
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 장비
- 전일 미국 증시 장비주 강세 확인
- ASML, 램리서치, KLA, AMAT 등
- 금리인하 기대 및 HBM4 가속 신호
- 26년 장비 매출 레코드 갱신 전망 업황 하방 완충
▷김종효의 오늘장 섹터: 대만 TECH 8월
MOM +0%, YOY +8%
메모리, 패키징, 서버 증가
애플 벤더, TSMC, EV둔화
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 디아이(003160)
- HBM/DDR5 번인·웨이퍼 테스터 핵심
- HBM4 전환 시 필수 장비
- 25년 수주잔고 증가, 하반기 납품 본격화
→ 매출 성장 가시성 확보
- 삼성·SK 양사 고객사 확보 멀티플 재평가 여지 존재
- HBM4 번인테스터 + 수주 공시 모멘텀 + 밸류 매력 '3박자'
- 단기 레벨업 구간 판단 적합
▷김종효 개장전 관심주: LS마린솔루션(060370)
- 생산능력 확대 초점
- 국내외 모두 수요 증가
- 정책 기대 반영 시점 주목
▷토마토AI
디아이 vs LS마린솔루션 = 6 : 4
