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엔비디아, 인텔과 반도체 동맹
[토마토티브이 2025-09-19]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 엔비디아, 인텔과 반도체 동맹
▷김민준
- 엔비디아, CPU 생태계 확장...인텔, 파운드리 수요 확보
- 반도체 저변 확대 신호 / 합종연횡 지속
- 메모리의 수요 총량 플러스 요인
- 단기적 퍼포먼스 가능 판단, 중기적 부분 확인 필요
▷김종효
- 지분 투자, 설계 협력
- 파운드리 가능성 낮아
- HBM 등 반도체 영향 적어
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선
- 수출 모멘텀 지속, 선가 강세
- 조선사 마진 레버리지 확대 본격화 구간
- 친환경 선박 수요 증가, 정부 지원 정책, 수출 드라이브
- 전체 호재의 주가 선반영
- 마스가 프로젝트 투자 방식 '진통'
- 가격 조정 마무리 단계까지 관망 필요 트레이딩 관점
- 세진중공업, HJ중공업, 한화엔진, 현대힘스, 한화오션 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 전력반도체
- 정부, 육성 의지 뚜렷
- DB하이텍, RFHIC, KEC
- 생산 가능성 주목해야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 심텍(222800)
- 인텔 고객사 레퍼런스
- FC-BGA 기술력 강화
- 실적 개선세 AI PC·서버 듀얼 수요
▷김종효 개장전 관심주: 이마트(139480)
- 소비쿠폰 간접효과
- G마켓-알리바바 시너지
- 연말 소비시즌 진입
▷토마토AI
심텍 vs 이마트 = 6 : 4
