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삼성전자 ‘HBM3E 12단’, 엔비디아 퀄테스트 통과
[토마토티브이 2025-09-22]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성전자 ‘HBM3E 12단’, 엔비디아 퀄테스트 통과
▷김종효
- 의미있는 점유율 아냐
- HBM4 경쟁이 더 중요
- 삼성전자, 소부장 긍정적
▷김민준
- HBM3E 퀄테스트 뒤처졌지만
기술력 인증 쾌거, HBM4가 중요
- 삼전 수요처 다변화...긍정적 전망 유지
- 경쟁구도 다변화, HBM 공급 3강 시대 본격화
- 삼성 주가 기술인증 통과 호재 인식...기대감 선반영
- 그럼에도 신뢰 회복, HBM4 교두보 '상징성'
- SK하이닉스 / 마이크론 주가 경쟁 심화 우려
- 장비업체 / 패키징 / 테스트 관련주 수혜 가능성 지속
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 소부장
- 후속으로 필요한 패키징·테스트·증착·본더 장비
수요 본격화될 가능성
- 소부장 업체 등은 양쪽 고객사 모두에 공급할 기회
- 단기적 삼전향 납품망 확대 부각, 중장기적 HBM4 직접 수혜
- 메모리 낸드 사이클 투자금액 증가 국면
실적 가시성 뚜렷
- 실적+산업 모멘텀 부각 눌림목 분할매수 적기
- HPSP, 와이씨, 디아이, 동진쎄미켐
원익머트리얼즈, 삼성전기, 대덕전자
▷김종효의 오늘장 섹터: 네카오
- 이벤트 기대감 점증
- NAVER, 견조한 수식(feat. AI)
- 수급 및 정책 요소 점검
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 브이엠(089970)
- D램 마이그레이션, HBM 관련 투자 확대 국면 식각장비 필수
- 원자층 식각(ALE) 장비 개발에 착수
- 시장 회복 및 투자 증가 실적 개선 가시성
- 밸류에이션 대비 리스크 적고 상승 여력
▷김종효 개장전 관심주: 현대차(005380)
- 감익은 지속 불가피
- 로봇 성장성 부각 상쇄
- 주주환원도 견조 할 것
▷토마토AI
브이엠 vs 현대차 = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성전자 ‘HBM3E 12단’, 엔비디아 퀄테스트 통과
▷김종효
- 의미있는 점유율 아냐
- HBM4 경쟁이 더 중요
- 삼성전자, 소부장 긍정적
▷김민준
- HBM3E 퀄테스트 뒤처졌지만
기술력 인증 쾌거, HBM4가 중요
- 삼전 수요처 다변화...긍정적 전망 유지
- 경쟁구도 다변화, HBM 공급 3강 시대 본격화
- 삼성 주가 기술인증 통과 호재 인식...기대감 선반영
- 그럼에도 신뢰 회복, HBM4 교두보 '상징성'
- SK하이닉스 / 마이크론 주가 경쟁 심화 우려
- 장비업체 / 패키징 / 테스트 관련주 수혜 가능성 지속
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 소부장
- 후속으로 필요한 패키징·테스트·증착·본더 장비
수요 본격화될 가능성
- 소부장 업체 등은 양쪽 고객사 모두에 공급할 기회
- 단기적 삼전향 납품망 확대 부각, 중장기적 HBM4 직접 수혜
- 메모리 낸드 사이클 투자금액 증가 국면
실적 가시성 뚜렷
- 실적+산업 모멘텀 부각 눌림목 분할매수 적기
- HPSP, 와이씨, 디아이, 동진쎄미켐
원익머트리얼즈, 삼성전기, 대덕전자
▷김종효의 오늘장 섹터: 네카오
- 이벤트 기대감 점증
- NAVER, 견조한 수식(feat. AI)
- 수급 및 정책 요소 점검
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 브이엠(089970)
- D램 마이그레이션, HBM 관련 투자 확대 국면 식각장비 필수
- 원자층 식각(ALE) 장비 개발에 착수
- 시장 회복 및 투자 증가 실적 개선 가시성
- 밸류에이션 대비 리스크 적고 상승 여력
▷김종효 개장전 관심주: 현대차(005380)
- 감익은 지속 불가피
- 로봇 성장성 부각 상쇄
- 주주환원도 견조 할 것
▷토마토AI
브이엠 vs 현대차 = 6 : 4
