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삼성전자, 엔비디아 HBM3E 공급 가시화…HBM 경쟁 열기
[토마토티브이 2025-09-22]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 공급 가시화…HBM 경쟁 열기
(이권희)
HBM 공급 가시화 및 메모리 반도체 업황 회복
단기적 삼성전자 밸류업 가능성 확대
HBM 시장 경쟁 심화보다 시장 확대 주목 필요
(윤여민)
삼성 HBM3E 12단, 엔비디아 시험 통과 → 마이크론 주가 하락
삼성, 점유율 확대 위해 가격 경쟁 가능성
마이크론, HBM4 속도 달성 난항
삼성 HBM3E 12단, 아직 엔비디아 퀄 테스트 통과 전
WAT(Wide Area Test) 결과 발표 임박, 긍정적 신호
일부 매체·증권가에서 조기 확대 해석
통과 여부보다 업황 호조 더 중요 판단
(이권희)
▷탑픽: 테크윙(089030)
HBM 검사 장비 "큐브 프로버" 매출 확대 기대
15일, SK하이닉스 퀄테스트 통과
삼성전자 향 매출 증가 예상
목표가: 70,000원
손절가: 48,000원
(윤여민)
▷탑픽: 유니셈(036200)
스크러버, 글로벌 반도체 환경 규제 강화로 필수 장비
칠러, 초미세 공정에서 높은 정밀성 요구
삼성 평택·텍사스 투자로 장비사 수혜 가시화
주제2. 아이폰17 판매 호조! 관련주 "들썩"
(이권희)
아시아권 중심 판매량 증가
시장 기대보다 좋은 판매량에 반응
추후 폴더블폰에 대한 기대감
관련 부품주 반등 본격화 기대
(윤여민)
애플 아이폰17 기본 모델 수요 예상보다 높아
중국 협력사 2곳에 생산량 40% 확대 요청
4분기 신모델 초기엔 보통 프로 모델 인기 높은편
아이폰17 기본 모델 인기, 사양 개선·급 나누기 최소화 영향
(이권희)
▷탑픽: LG이노텍(011070)
아이폰17 판매량 증가에 따른 실적 회복 기대
자율주행·로봇 등 신규 사업 기대
기술적 반등 구간
목표가: 240,000원
손절가: 170,000원
(윤여민)
▷탑픽: 비에이치(090460)
연성인쇄회로기판(FPCB)과 전장 부문 주력
FPCB, 스마트폰·태블릿·노트북 등 IT기기에 탑재
폴더블 기기 확산에 따라 고사양·고집적 수요 증가
전장 사업, LG전자로부터 인수한 차량용 무선충전 중심 성장
▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 공급 가시화…HBM 경쟁 열기
(이권희)
HBM 공급 가시화 및 메모리 반도체 업황 회복
단기적 삼성전자 밸류업 가능성 확대
HBM 시장 경쟁 심화보다 시장 확대 주목 필요
(윤여민)
삼성 HBM3E 12단, 엔비디아 시험 통과 → 마이크론 주가 하락
삼성, 점유율 확대 위해 가격 경쟁 가능성
마이크론, HBM4 속도 달성 난항
삼성 HBM3E 12단, 아직 엔비디아 퀄 테스트 통과 전
WAT(Wide Area Test) 결과 발표 임박, 긍정적 신호
일부 매체·증권가에서 조기 확대 해석
통과 여부보다 업황 호조 더 중요 판단
(이권희)
▷탑픽: 테크윙(089030)
HBM 검사 장비 "큐브 프로버" 매출 확대 기대
15일, SK하이닉스 퀄테스트 통과
삼성전자 향 매출 증가 예상
목표가: 70,000원
손절가: 48,000원
(윤여민)
▷탑픽: 유니셈(036200)
스크러버, 글로벌 반도체 환경 규제 강화로 필수 장비
칠러, 초미세 공정에서 높은 정밀성 요구
삼성 평택·텍사스 투자로 장비사 수혜 가시화
주제2. 아이폰17 판매 호조! 관련주 "들썩"
(이권희)
아시아권 중심 판매량 증가
시장 기대보다 좋은 판매량에 반응
추후 폴더블폰에 대한 기대감
관련 부품주 반등 본격화 기대
(윤여민)
애플 아이폰17 기본 모델 수요 예상보다 높아
중국 협력사 2곳에 생산량 40% 확대 요청
4분기 신모델 초기엔 보통 프로 모델 인기 높은편
아이폰17 기본 모델 인기, 사양 개선·급 나누기 최소화 영향
(이권희)
▷탑픽: LG이노텍(011070)
아이폰17 판매량 증가에 따른 실적 회복 기대
자율주행·로봇 등 신규 사업 기대
기술적 반등 구간
목표가: 240,000원
손절가: 170,000원
(윤여민)
▷탑픽: 비에이치(090460)
연성인쇄회로기판(FPCB)과 전장 부문 주력
FPCB, 스마트폰·태블릿·노트북 등 IT기기에 탑재
폴더블 기기 확산에 따라 고사양·고집적 수요 증가
전장 사업, LG전자로부터 인수한 차량용 무선충전 중심 성장
