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모건스탠리, 한국 반도체 상향 조정
[토마토티브이 2025-09-23]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 S&P500·나스닥, 전일 코스피 모두 사상 최고치 경신
코스피 3,468P 기록...사상 최고치 재돌파
삼성전자, HBM3E 퀄 통과 소식에 4%대 상승
외국인, 코스피서 6,367억 순매수하며 지수 견인
코스닥, 1년 5개월 만에 최고치...제약·바이오·반도체부품·로봇 강세
3분기 기업실적 개선 기대, 영업익 62조 5천 억 전망
실적 바닥 통과 후 개선 기대에 투자심리 회복
시장, 미국 관세 불확실성 외 큰 악재 없어 긍정적
외국인 매수세 지속 시 지수 상승세 강화, 단기 차익매물은 변수
▶모닝 관심주
▷키워드1. 모건스탠리, 한국 반도체 상향 조정
모건스탠리, 韓 반도체 전망 ‘매력적’으로 상향, SK하닉 투자의견↑
HBM 시장 지배력 견고, 하방 위험은 주가 반영 완료
메모리 부족으로 내년까지 호황, DDR·낸드 가격 상승 지속
삼성 HBM3E, 엔비디아 퀄테스트 통과 → 4분기 납품, HBM4 기대 확산
삼성, 1c D램·4나노 로직다이로 HBM4 준비, 기술 우위 예상
AI 투자 확대→HBM·레거시 수요↑, 반도체주 강세
韓·美 생산시설 건설 본격화, 장비·소부장 기업 수혜 전망
23일 마이크론 실적 발표, 호실적 시 국내 반도체주 긍정적
▷관심주: HPSP, 삼성 파운드리·HBM3 투자로 매출 성장 기대
고압 어닐링 장비, 초미세·2나노 공정 필수 수요 ↑
삼성 파운드리·HBM3 투자로 매출 성장 기대
하이브리딩 장비 공급 확대, 실적 개선 지속
연기금·기관 9월 이후 대규모 순매수
목표가: 39,000원 / 손절가: 30,000원
▷키워드2. 경쟁 뜨거워진 비만치료제
화이자, 멧세라 인수로 비만치료제 시장 진출 가속
멧세라, GLP-1·아밀린 계열 신약 임상 진행 중
기존 부작용 개선한 제품으로 경쟁력 확보
디앤디파마텍, 경구용 기술 수출, 상한가 기록
일라이릴리·노보노디스크 경구용 치료제 임상 성공
FDA 승인 올해말~내년초 예상, 내년 본격 출시
국내 기업도 GLP-1 등 신약 개발 파이프라인 확보
주사제 월 1회 투여 편리성 등 장기지속형 플랫폼 기대
▷관심주: 일동제약, 신약 임상·라이선스로 글로벌 매출 확대 기대
유노비아, 비만치료제 ‘ID110521156’ 1상 결과 29일 발표 예정
‘드롭탑’ 동남아 5개국 라이선스 체결, 매출 확대 전망
‘베나다파립’ 위암 2a상 진행, 아이디언스로 권리 이전
유라시아·걸프지역 라이선스 계약 완료
▷3. 관심주: 엘오티베큠, 미국 빅테크 수주로 공장 건설 가속
건식 진공펌프 생산, 반도체·디스플레이·태양광 등 공급
삼성 미국 공장 건설로 장비 발주 임박
미국 빅테크 수주로 공장 건설 가속
2분기 매출 632억·영업익 33억, 하반기 실적 개선 기대
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 S&P500·나스닥, 전일 코스피 모두 사상 최고치 경신
코스피 3,468P 기록...사상 최고치 재돌파
삼성전자, HBM3E 퀄 통과 소식에 4%대 상승
외국인, 코스피서 6,367억 순매수하며 지수 견인
코스닥, 1년 5개월 만에 최고치...제약·바이오·반도체부품·로봇 강세
3분기 기업실적 개선 기대, 영업익 62조 5천 억 전망
실적 바닥 통과 후 개선 기대에 투자심리 회복
시장, 미국 관세 불확실성 외 큰 악재 없어 긍정적
외국인 매수세 지속 시 지수 상승세 강화, 단기 차익매물은 변수
▶모닝 관심주
▷키워드1. 모건스탠리, 한국 반도체 상향 조정
모건스탠리, 韓 반도체 전망 ‘매력적’으로 상향, SK하닉 투자의견↑
HBM 시장 지배력 견고, 하방 위험은 주가 반영 완료
메모리 부족으로 내년까지 호황, DDR·낸드 가격 상승 지속
삼성 HBM3E, 엔비디아 퀄테스트 통과 → 4분기 납품, HBM4 기대 확산
삼성, 1c D램·4나노 로직다이로 HBM4 준비, 기술 우위 예상
AI 투자 확대→HBM·레거시 수요↑, 반도체주 강세
韓·美 생산시설 건설 본격화, 장비·소부장 기업 수혜 전망
23일 마이크론 실적 발표, 호실적 시 국내 반도체주 긍정적
▷관심주: HPSP, 삼성 파운드리·HBM3 투자로 매출 성장 기대
고압 어닐링 장비, 초미세·2나노 공정 필수 수요 ↑
삼성 파운드리·HBM3 투자로 매출 성장 기대
하이브리딩 장비 공급 확대, 실적 개선 지속
연기금·기관 9월 이후 대규모 순매수
목표가: 39,000원 / 손절가: 30,000원
▷키워드2. 경쟁 뜨거워진 비만치료제
화이자, 멧세라 인수로 비만치료제 시장 진출 가속
멧세라, GLP-1·아밀린 계열 신약 임상 진행 중
기존 부작용 개선한 제품으로 경쟁력 확보
디앤디파마텍, 경구용 기술 수출, 상한가 기록
일라이릴리·노보노디스크 경구용 치료제 임상 성공
FDA 승인 올해말~내년초 예상, 내년 본격 출시
국내 기업도 GLP-1 등 신약 개발 파이프라인 확보
주사제 월 1회 투여 편리성 등 장기지속형 플랫폼 기대
▷관심주: 일동제약, 신약 임상·라이선스로 글로벌 매출 확대 기대
유노비아, 비만치료제 ‘ID110521156’ 1상 결과 29일 발표 예정
‘드롭탑’ 동남아 5개국 라이선스 체결, 매출 확대 전망
‘베나다파립’ 위암 2a상 진행, 아이디언스로 권리 이전
유라시아·걸프지역 라이선스 계약 완료
▷3. 관심주: 엘오티베큠, 미국 빅테크 수주로 공장 건설 가속
건식 진공펌프 생산, 반도체·디스플레이·태양광 등 공급
삼성 미국 공장 건설로 장비 발주 임박
미국 빅테크 수주로 공장 건설 가속
2분기 매출 632억·영업익 33억, 하반기 실적 개선 기대
