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확장되는 AI 생태계
[토마토티브이 2025-09-23]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈:
확장되는 AI 생태계
(엔비디아 오픈AI 1000억 달러 투자)
(한-블랙록, AI-재생에너지 협력 MOU)
▷김종효
- 엔비디아, 전방위적 협력
- AI 인프라 넘어 지배력 확대
- 한국 AI 인프라 투자 활성화
▷김민준
- 생태계 독점을 위한 포석 및 투자 지속
- 검증된 GPU/HW 기술 + 오픈 AI의 AI 모델 수요 결합
- 전력 수요 증가, 에너지 인프라
AI 데이터센터·반도체 경쟁력에 필수
- 데이터 센터 확장에 반도체 관련 기업 수혜 확장
- 에너지 관련 업체 중 신재생 발전, 전력망 투자 기업 관심 증가
- 통신, 네트워킹, 광모듈 등 섹터 낙수효과 기대
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력망 인프라
- AI 데이터센터 증설 송전·케이블 수요 구조적 확장
- SK–AWS 7조 규모 국내 대형 프로젝트
가시화 초기 100MW → 1GW 확대 목표
- 한–블랙록 협력 MOU 국내 공급 능력 업그레이드
- 정부 정책 드라이브 법제화, 전력망 구상 추진 지속
- 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선
▷김종효의 오늘장 섹터: 바이오
- 알테오젠 효과 확산
- 비만치료제 관심도 지속
- 금리보다 플랫폼 & 모멘텀
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 동진쎄미켐(005290)
- 삼성전자 EUV 포토레지스트 국산화 도입 확대 기대
- KRF PR 등 메모리용 PR 독점 공급 히스토리
- 포트 방어력·실적 레버리지 주가 리레이팅
▷김종효 개장전 관심주: GS(078930)
- 정책 효과 임박해 있어
- 가스 발전, 터미널 가치
- 정제마진 개선 예상
▷토마토AI
동진쎄미켐 vs GS = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈:
확장되는 AI 생태계
(엔비디아 오픈AI 1000억 달러 투자)
(한-블랙록, AI-재생에너지 협력 MOU)
▷김종효
- 엔비디아, 전방위적 협력
- AI 인프라 넘어 지배력 확대
- 한국 AI 인프라 투자 활성화
▷김민준
- 생태계 독점을 위한 포석 및 투자 지속
- 검증된 GPU/HW 기술 + 오픈 AI의 AI 모델 수요 결합
- 전력 수요 증가, 에너지 인프라
AI 데이터센터·반도체 경쟁력에 필수
- 데이터 센터 확장에 반도체 관련 기업 수혜 확장
- 에너지 관련 업체 중 신재생 발전, 전력망 투자 기업 관심 증가
- 통신, 네트워킹, 광모듈 등 섹터 낙수효과 기대
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력망 인프라
- AI 데이터센터 증설 송전·케이블 수요 구조적 확장
- SK–AWS 7조 규모 국내 대형 프로젝트
가시화 초기 100MW → 1GW 확대 목표
- 한–블랙록 협력 MOU 국내 공급 능력 업그레이드
- 정부 정책 드라이브 법제화, 전력망 구상 추진 지속
- 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선
▷김종효의 오늘장 섹터: 바이오
- 알테오젠 효과 확산
- 비만치료제 관심도 지속
- 금리보다 플랫폼 & 모멘텀
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 동진쎄미켐(005290)
- 삼성전자 EUV 포토레지스트 국산화 도입 확대 기대
- KRF PR 등 메모리용 PR 독점 공급 히스토리
- 포트 방어력·실적 레버리지 주가 리레이팅
▷김종효 개장전 관심주: GS(078930)
- 정책 효과 임박해 있어
- 가스 발전, 터미널 가치
- 정제마진 개선 예상
▷토마토AI
동진쎄미켐 vs GS = 6 : 4
