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여전히 바이오에 집중해야 할 이유 무겁던 셀트리온 출발한다 미국 릴리 공장 인수 관세리스크
[토마토티브이 2025-09-23]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 23일 코스피 3,486.19P(+0.51%) 마감
- 9월 23일 코스닥 872.21P(-0.25%) 마감
- 오늘장 기준 하락종목수 1700개 vs 하락종목수 800개
- 유럽 연이은 '탈원전' 종료 공식화
- 지속 관심 유지해야 할 섹터 '원전'
- '스웨덴 "원전에 32.7조원 지원" ... 삼성물산, 두산에너빌. LS일렉 등 수혜기대'
- 영국, 미국 간의 원전 공동 투자 진행
- AI향 데이터센터향, 원전 3500억 불 지속 투자
- 대표적 원전 기업 지속 관심 필요
- 두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이, SNT에너지, 한전기술 등
- 데이터센터향 비즈니스 기업 투자 확대
- 전력, 원전 // 반도체 → HBM,레거시반도체
- 화이자, 멧세라 인수...최대 10조 원 규모
- 비만시장 투자 가속화, 관련주 수익 극대화 구간
- 美 화이자, '살빼는약' 개발 멧세라 인수 ... 최대 10조 원대
- 경구용 비만치료제 // 일라이릴리 저분자 구조의 한계
→ 펩타이드계열 개발 // 화이자, 바이킹테라퓨틱스, 멧세라
- 비만치료제 모멘텀 // 디앤디파마텍, 펩트론,지투지바이오,일동제약,한미약품
- 셀트리온, 미국 뉴저지 릴리 공장 인수...관세 리스크 해소
- 무거운 '셀트리온' 출발 시점
- 서정진 회장 "릴리 美 공장 4,600억 인수 관세리스크 해소"
- 셀트리온 시밀러 주 매출원 관세에 자유로울수 없었음→관세 회피 가시권
- 가격 매력도
- 10월 APEC에 재료 추가된 '대북주'
- APEC 집중해야 하는 이유
- '김정은, "좋은 추억" 언급하며 트럼프에손짓...APEC 계기 만날까
- 대북관련주 트레이딩 긍정 // 아난티, 좋은사람들 등
- 소비재 // 실리콘투, 코스맥스, 한국콜마, 브이티 등
- 엔터 // JYP ent. 와이지엔터테인먼트, 에스엠 등
- 금리인하 이후 반등 중인 '10년물 국채금리 수익률'
- 금리 인하에 대한 연준 위원 코멘트 갈려 // 가능성 높은 추가 금리인하
- 금리인하 구조 지속에 따른 성장주 관심
- 국채금리 다시 하락하는 흐름 예측 가능
- 남은 2025년, 시장의 예측은 '2회 인하'
- 이번주 주요 매크로 발표 일정
- 시장의 금리 스탠스 지속 확인 필요
- 파월의장 연설, 물가지수 지표 이벤트
- 앞으로 관심 둘 섹터① '바이오'
- 앞으로 관심 둘 섹터② '반도체'
- 성장주의 시간이 지속될 것
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 9월 23일 코스피 3,486.19P(+0.51%) 마감
- 9월 23일 코스닥 872.21P(-0.25%) 마감
- 오늘장 기준 하락종목수 1700개 vs 하락종목수 800개
- 유럽 연이은 '탈원전' 종료 공식화
- 지속 관심 유지해야 할 섹터 '원전'
- '스웨덴 "원전에 32.7조원 지원" ... 삼성물산, 두산에너빌. LS일렉 등 수혜기대'
- 영국, 미국 간의 원전 공동 투자 진행
- AI향 데이터센터향, 원전 3500억 불 지속 투자
- 대표적 원전 기업 지속 관심 필요
- 두산에너빌리티, 현대건설, 비에이치아이, SNT에너지, 한전기술 등
- 데이터센터향 비즈니스 기업 투자 확대
- 전력, 원전 // 반도체 → HBM,레거시반도체
- 화이자, 멧세라 인수...최대 10조 원 규모
- 비만시장 투자 가속화, 관련주 수익 극대화 구간
- 美 화이자, '살빼는약' 개발 멧세라 인수 ... 최대 10조 원대
- 경구용 비만치료제 // 일라이릴리 저분자 구조의 한계
→ 펩타이드계열 개발 // 화이자, 바이킹테라퓨틱스, 멧세라
- 비만치료제 모멘텀 // 디앤디파마텍, 펩트론,지투지바이오,일동제약,한미약품
- 셀트리온, 미국 뉴저지 릴리 공장 인수...관세 리스크 해소
- 무거운 '셀트리온' 출발 시점
- 서정진 회장 "릴리 美 공장 4,600억 인수 관세리스크 해소"
- 셀트리온 시밀러 주 매출원 관세에 자유로울수 없었음→관세 회피 가시권
- 가격 매력도
- 10월 APEC에 재료 추가된 '대북주'
- APEC 집중해야 하는 이유
- '김정은, "좋은 추억" 언급하며 트럼프에손짓...APEC 계기 만날까
- 대북관련주 트레이딩 긍정 // 아난티, 좋은사람들 등
- 소비재 // 실리콘투, 코스맥스, 한국콜마, 브이티 등
- 엔터 // JYP ent. 와이지엔터테인먼트, 에스엠 등
- 금리인하 이후 반등 중인 '10년물 국채금리 수익률'
- 금리 인하에 대한 연준 위원 코멘트 갈려 // 가능성 높은 추가 금리인하
- 금리인하 구조 지속에 따른 성장주 관심
- 국채금리 다시 하락하는 흐름 예측 가능
- 남은 2025년, 시장의 예측은 '2회 인하'
- 이번주 주요 매크로 발표 일정
- 시장의 금리 스탠스 지속 확인 필요
- 파월의장 연설, 물가지수 지표 이벤트
- 앞으로 관심 둘 섹터① '바이오'
- 앞으로 관심 둘 섹터② '반도체'
- 성장주의 시간이 지속될 것
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