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반도체, 파월 매파 발언 속 결국 관건은 실적
[토마토티브이 2025-09-25]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 파월의 파워
- 미국 증시, AI 약세 속 일제히 하락 마감…다우 0.37% ↓
- 파월 "주가, 상당히 고평가" 돌직구
- 상승세와 비례한 하락세
- 실적 성장성 보유 섹터 위주 관심
▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체, 파월 매파 발언 속 결국 관건은 실적
- "메모리 슈퍼 사이클" 美 마이크론…2026년에도 호황
- 전 세계 HBM 10개 중 6개 "SK하이닉스"·2개 "삼성전자"
- 단기: 장비 / 스윙: HBM·HBF
▷관심주: 주성엔지니어링, 글로벌 고객사 수주 재개 기대
- 반도체, 태양전지, 디스플레이, OLED 제조장비 판매
- 글로벌 다양한 전방 기업 보유
- 주요 고객사 수주 재개 임박에 따른 수혜 전망
- 목표가: 35,800원 / 손절가: 30,500원
▷키워드2. 원전, 국내 잡음에도 불구 핵심 에너지
- 체코 대통령, 李 대통령 만나 "두코바니 원전, 韓 기업 능력 평가"
- 李정부 원전 정책 윤곽 드러난다…고리 2호기 재가동에 촉각
- 아마존, 두산에너빌리티 창원 공장 방문…SMR 기술력 검증
- 박스권 하단부 외국인·기관 매수세 확인
▷관심주: 비에이치아이, HRSG 호조로 하반기 실적 급증 기대
- 발전용, 제철용 산업설비 제작판매
- 하반기 매출액, 영업익 각각 61.3%, 219.5% 증가 전망
- IBK "하반기도 HRSG 실적 호조 전망"
- 목표가: 54,000원 / 손절가: 46,500원
▷키워드3. 관심주
- 관심주: 드림시큐리티, 통신사 해킹 이슈 속 모멘텀 부각
- 암호, 인증, 인식 등 보안기술 적용된 제품과 서비스 제공
- SKT·KT 등 국내 주요 통신사 해킹에 따른 보안 관심 증대
- KT "정보유출 2만 명 위약금 면제 적극 검토"
- 양자암호 관련 대장 종목의 호재성 모멘텀 보유
- 사이버 안보 강화 정책 모멘텀 부각
- 목표가: 3,950원 / 손절가: 3,400원
