VOD 보기
EU 자동차 관세 15%, 한국만 25%
[토마토티브이 2025-09-25]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: EU 자동차 관세 15%, 한국만 25%
▷김종효
- 시기 지연은 변수
- 장기 투자계획 수정
- 이익 둔화 제한적, 매수
▷김민준
- 무역 관세 정치적 요인 크게 작용
- 주가 일정 부분 선반영이나 상단 돌파 제한
- 이익 감소 불가피하나 중장기 관점 유효
- 단기 투심 크게 움직이지 않을 것
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 기판
- 기판·패키징 밸류체인 낙수효과 지속
- 삼성전기 필두로 LG이노텍, 심대코엘
- HBM4 전환에 따른 사양 업그레이드까지
- 숏티즈에 따른 수혜 확산 훈풍 지속
- 심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 티엘비, LG이노텍 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 통신
- 해킹 이슈로 매력도 상실
- 3분기 실적 반영 여부
- 전통적 배당 수급 유입 점검
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: HPSP(403870)
- 실적 펀더멘탈 이상 없음
- 최근 투심 유입 지속, 외국인·기관 20위권 내 우호적 수급
- 어닐링 장비 필수인 만큼 매출 증가 지속
- 조정 시 비중확대 매수 관점 유지
▷김종효 개장전 관심주: 주성엔지니어링(036930)
- 지연된 중국 수주 인식
- 4분기 SK하이닉스 신규 투자
- 기관 수급 지속 유입
▷토마토AI
HPSP vs 주성엔지니어링 = 6 : 4
