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2차전지, 점점 중요해지는 ESS
[토마토티브이 2025-09-26]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 금리 인하 기대감 줄며 하락
- 달러 강세 및 국채금리 상승, 테슬라 하락
- 외국인·기관 매수 불구 양시장 소폭 조정
- 외국인, 삼성전자 집중 순매수
- NAVER, 두나무 합병 소식에 주가 급등
- 2차전지 관련주, 테슬라 상승에 상승
- 코스닥 헬스케어 관련주 하락에 주가 약세
▶모닝 관심주
▷키워드1. 2차전지, 점점 중요해지는 ESS
- LG에너지솔루션, 삼성SDI 중심 ESS사업 확장 추세
- 기존 셀·렉 → ESS 완제품 판매 및 SI 사업 고도화 까지 확장
- 테슬라 유럽 판매 회복 및 한국 포함 주요 대륙 판매 호조세
- 전기차 판매에 보조금이 미치는 영향 점차 감소
- 자율주행시장 확대, 전기차 침투율 확산성 증대
▷관심주 : LG에너지솔루션, 테슬라 판매 안정화·ESS 성장 기대감
▷키워드2. 화학, 높아진 구조조정 가능성
- 21년 상반기 기점 고유가, 수요부진, 공급과잉으로 다운사이클 진입
- 유럽·일본 설비 구조조정 → 한국·중국까지 확산
- 에틸렌 공급 과잉 완화로 26년부터 업황 회복 가시화 전망
- 26년 국제유가 하락 및 천연가스 가격 상승 전망
→ 국내 NCC 업체의 ECC 대비 원가 경쟁력 회복 예상
- 미-중 갈등 완화 시 화학 제품 수요 빠른 회복 기대
- 중국 7~8월 부진한 경제지표로 부양 기대감 증가
▷관심주 : LG화학, 화학·양극재 부분 26년 턴어라운드 예상
▷3. 관심주: 삼성전기, 전장·AI 관련 MLCC 매출 지속 호조 예상
