VOD 보기
트럼프, 약가 인하 속도...국내 영향은?
[토마토티브이 2025-10-01]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 트럼프, 약가 인하 속도...국내 영향은?
▷김종효
- 준비된 미국 제약주 급등
- 국내 미국 수출 물량 적어
- 현지 공장, 기술 수출 주목
▷김민준
- 트럼프 '브랜드 특허 의약품 100% 관세' 예고
- 미국 내 공장 '착공·건설 중' 면제/유예 예외 조항
→ 미국에서 생산하라는 엄포
- 화이자 딜 발표 최혜국(MFN) 가격·직판 플랫폼 합의 '강세'
- 현시점 국내 업체 피해대상 크지 않지만 향후 변수 체크
- 미국 현지 생산 시설 확보 기업 SK바이오팜, 셀트리온
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 후공정
- AI·AP·CIS 고도화로 테스트 장시간 테스트 필요
- 패키징 복잡·고도화 난이도 및 부가가치 프리미엄
- AI 시장 고도화...사이클·파운드리 케펙스 확대 수혜
- 테스트-소켓-프로브-모듈패키징-완제품패키징 순환매 투심 유입
- 두산테스나, 디아이, 테크윙, 와이씨, 네패스아크
▷김종효의 오늘장 섹터: 우주항공
- 11월 누리호 모멘텀
- 위성, 발사체 테마 형성
- 주도주와 지수 탄력 봐야
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 두산테스나(131970)
- 국내 웨이퍼 테스트 1인자
시스템반도체 후공정 테스트 전문
- 주요 고객 삼성전자·SK하이닉스 등과 AP·CIS·RF 테스트 수행
- 26년 구조적 성장 진입 실적 개선
- 눌림목 매수 공략
▷김종효 개장전 관심주: 어보브반도체(102120)
- 자회사 부담은 감소
- MCU도 AI 수혜주
- 전력반도체 기대감도
▷토마토AI
두산테스나 vs 어보브반도체 = 6 : 4
