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韓 반도체 수출 및 엔비디아 시총 ATH!
[토마토티브이 2025-10-01]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김은별 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 韓 반도체 수출 및 엔비디아 시총 ATH!
(김시은)
엔비디아 목표가 상향 조정
데이터센터에 대한 수요 확대 기대감 확대
코어위브, 메타 클라우드 인프라 계약 체결
D램 가격 6개월 연속 상승
D램 재고 역대 최저 수준 기록
반도체 사이클 본격화 기대
(이정호)
9월 반도체 수출 전년비 22%↑…‘역대 최대치’ 166억 달러
AI 서버 중심 HBM·DDR5 등 고부가가치 메모리 제품 수요 강세
메모리 고정 가격 양호한 흐름
수출액 ‘레벨’ 자체 사상 최대, 이익 추정 상향 이어질 구간
SK하이닉스·삼성전자 중심, 실적 모멘텀 장세 유효
수출 데이터 및 DRAM·NAND 고정가 추세 동행지표로 체크
(김시은)
▷탑픽: 네오셈(253590)
반도체 후공정 테스트 장비 기업
CXL 관련주 내 순환매 기대
eSSD 수요 증가 흐름 속 26년 실적 본격화 기대
(이정호)
▷탑픽: HPSP(403870)
글로벌 독점 수준 고압 수소 어닐링 장비 기술 보유
5나노 이하 공정 기존 열처리 장비 한계
→ 고압 수소 공정 필수
주제2. 트럼프, APEC 방한 앞두고 "김정은과 조건 없는 대화 의향"
(김시은)
지난 UN 총회, 트럼프 연설서 "북한 패싱" 이슈로 대북 관련주 하락
북미 정상회담 재개 가능성
트럼프-김정은 대화 가능성 의사 밝혀
국내 정부의 대북 정책 지속
▶대북 관련주 흐름
대북 확성기 철회 → 북미 대화 기대감 확대 →북한의 대남 확성기 철거
→ 국내 인권보고서 제외 → 이후 대남 확성기 철거 부인 및 비난으로 조정세
→ 북미 회담 기대감에 상승 → UN 연설에서 트럼프의 북한 패싱으로 하락
(이정호)
APEC 정상회의(경주, 31~11/1) 참석 위해 트럼프 방한 예정
북·미 대화 재개 기대감
외교·안보 모멘텀 부상
안보 리스크 완화, 코스피 구간에서 외국인 수급 유입 명분
(김시은)
▷탑픽: 아난티(025980)
금강산 리조트 개발 경력, 대표 대북주로 부각
대북 관련주 차트 흐름 비슷
테마 관점에서만 접근
(이정호)
▷탑픽: 아난티(025980)
북한의 관광 산업 재개 시 수혜 가능
국내 대부분 기업, 북한 내 물리적 자산 및 개발 경험 전무
골프장·리조트 건축과 운영 경험
북한 내 인프라 구조와 법적 절차 경험 이력 보유
