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[야인시대 리턴즈]
[토마토티브이 2025-10-01]
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■ 야인시대 리턴즈 (월~목, 22:00~23:00)
■ 출연 : 김민준 (토마토투자클럽) / 김덕호 대표(주식회사플레처)
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□ 야인들의 夜한진단
· 김민준 전문가
- 한미반도체(042700) / 95,000원 / 15%
- CJ(001040) / 187,000원 / 12%
- 나무가(190510) / 15,200원 /10%
- 에스티아이(039440) / 27,400원 / 15%
· 김덕호 대표
- 이녹스첨단소재(272290) / 40,000원 / 15%
- 가온칩스(399720) / 49,000원 / 20%
- 선익시스템(171090) / 40,000원 / 5%
- NAVER(035420) / 265,000원 / 20%
□ 야인들의 히든카드
· 김민준 전문가
- 히든섹터 : 반도체
- 레거시의 반등+고정가격 상승
- AI+레거시 결합 효과...IT Tech 후공정까지 낙수효과 지속
- 밸류 프리미엄 기본값 PER 20배 정당화
- 반도체 레거시 26년까지 호황...AI 투자 CAPEX 28년까지 지속
- 26년 전반기까지 반도체 지배력 및 주도력 지속
- 지금도 늦지 않았다! 명절 이후 조정 구간 적극 공략
· 히든카드 : 디아이(003160)
· 후보군 : 유진테크, 코미코, 이오테크닉스, 이수페타시스, 티엘비
- SK하이닉스·삼성향 핵심 납품사, 선단 메모리 전환 시 신규 장비 수요직결
- HBM3E·HBM4용 웨이퍼·번인 테스터 독점적 지위
- 수주잔고·실적 가시성 급증
- 25년 4분기~26년 1분기 본격화될 HBM4 장비 투자 사이클의 선행
수혜주로 평가
- HBM+추가 수주 가시성 및 기술적 추세강화
-
· 김덕호 대표
- 히든섹터 : 제약·바이오
- 하반기 학회·임상 승인 주시한 기대감 유효
- 환절기 바이러스·조류독감 대비한 방역·접종 강화
- 질병관리청 "넥스트 팬데믹 대비" mRNA 개발 지원
· 히든종목 : 녹십자(006280)
· 후보군 : 동국제약, 유한양행, 셀트리온, 대웅제약, 에스티팜
- 2Q 매출액 YoY +19.9%, 글로벌 사업 확대 영향
- 알리글로 美 안착 수순, 수익성 반등 주목
- 코로나 mRNA 백신 국내 임상 1상 신청
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