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[야인시대 리턴즈]
[토마토티브이 2025-10-02]
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■ 야인시대 리턴즈 (월~목, 22:00~23:00)
■ 출연 : 최병운 (토마토투자클럽) / 박준현 (토마토투자자문)
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□ 야인들의 夜한진단
· 최병운 전문가
- HL만도(204320)/ 34,000원 / 20%
- 유한양행(000100) / 118,000원 / 15%
- 대한전선(001440) / 15,050원 / 10%
- 금호석유화학(011780) / 128,300원 / 15%
· 박준현 운용역
- 바이넥스(053030) / 16,400원 / 15%
- DB하이텍(000990) / 55,000원 / 10%
- 오뚜기(007310) / 427,000원 / 20%
- 상신이디피(091580) / 11,600원 / 10%
□ 야인들의 히든카드
· 최병운 전문가
- 히든섹터 : 실적 성장 반도체
- 메모리반도체 업사이클 진행중
- 메모리반도체 공급 부족 수혜주 위주 강세
- 메모리반도체 업사이클마다 강한 주식으로 압축
· 히든카드 : 원익IPS(240810)
· 후보군 : 하나마이크론, 두산테스나, 주성엔지니어링, 테스, HPSP
- 반도체 등 증착·열처리 장비 공급, 대면적 유리기판 고온 열처리 독보적 입지
- 삼성 파운드리 미국 공사 재개, 26년 실적 가시성 확보
- 4Q25 전환 투자 및 P4의 메모리 신규 투자 효과 집중, 4년 만에 투자 사이
클 도래
-
· 박준현 운용역
- 히든섹터 : 신재생에너지
- 기후에너지 환경부 공식 출범
- 재생에너지 중심으로 에너지 대전환 추진 본격화
- 2030년까지 재생에너지 현재보다 3배 확대 계획
- 강도 높은 정책 추진으로 가파른 실적 개선
- 국내 매출 비중 높은 태양광, 풍력, ESS 관련주 관심
· 히든종목 : SK이터닉스(475150)
· 후보군 : HD현대에너지솔루션, SK오션플랜트, 대명에너지, 씨에스윈드,
TIGER Fn신재생에너지
- 태양광, 풍력, ESS, 연료전지 등 신재생 전문
- 2025년~2027년 대규모 해상 풍력 착공
- 국내 최대 규모의 ESS 운용 레퍼런스.
- 그룹 “초대형 AI데이터센터 구축” 수혜
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