VOD 보기
반도체, AI 거품론 우려 속 서학개미 AI 인프라까지 순매수
[토마토티브이 2025-10-10]
=============================
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 김덕호 대표(주식회사플레처)
=============================
▶모닝 스탠바이 체크 포인트
▷미국 증시, AI주 과열 우려에 3대지수 일제히 하락
- 고점 우려에도 "AI투자 확대 효과" 월가 전망 상향
- 골드만삭스 6600 → 6800, 몬트리올은행 6700 → 7000
- 중국의 미국 국채 투매 및 셧다운 여파로 금·은 상승
- 대미수출 1.4% 감소
- 현재 3.7%(10%)로 후퇴, 1988년 이래 최저 수준
- 8월 한국의 대미 철강(32.1%)∙자동차(3.5%)∙자동차부품(14.4%)∙일반기계(12.7%) 수출 감소
- 中, IT · 핀테크 · 엔터 투자 강화
▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체, AI 거품론 우려 속 서학개미 AI 인프라까지 순매수
- 엔비디아-오픈AI 순환거래로 진입장벽 형성
- 中, 희토류 수출 통제…국내 타격 제한적
- EU, AX 위한 1.6조 규모 투자계획 발표
▷에스앤에스텍, 삼성전자와 EUV 펠리클 특허 공동 출원
▷키워드2. 철강, EU도 철강 관세 50% 인상…국내 철강 날벼락
- 유럽 철강업계 보호 규정안 "무관세 쿼터 47% 감소·관세 인상"
- 작년 연간 3,053만 톤 → 1,830만 톤 적용
- 작년 EU 철강 수출액 44억 8,000만 달러…미국보다 많아
- 中 제품 택갈이 인한 이중고, AX 적용 관건
- 中 드롱그룹·칭산그룹 등 주도 덕신스틸 인니 통해 압연강판 등 생산
▷현대제철, 루이지애나 제철소로 관세 위협 축소
▷3. 관심주: 녹십자, 알리글로 미국 안착 수순, 수익성 반등 주목
- 알리글로 美 안착 수순, 수익성 반등 주목
- 작년 8월 美 시장 출시
- 사보험 시장 75% 확보
- 출시 1년 누적 매출 1,000억
