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2차전지, 미중 갈등 수혜 본격화?
[토마토티브이 2025-10-15]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 2차전지, 미중 갈등 수혜 본격화?
▷김종효
- LFP 생산 확대 주목
- 전구체, 여전히 의존적
- 미중 갈등 확대는 부담
▷김민준
- 미중 관세 갈등에 부각
- APEC 전 협상용 우위
- 중국, 희토류·리튬 등 수출제재 VS 미국, 중국산 배제
- 국내 소재 대체재 부각 모습
- JV형태 중국산 완전 배제 어려줘, 단기 모멘텀 트리거
- 단기 모멘텀 & 중기 실적 계약 가시성 구분 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 우주항공
- 우주 인터넷·저궤도 위성 통신 시장 확대
- 미국 시장 최근 반등세 따른 연동성
- 국내 우주항공청 출범 + 차세대 위성 개발
- 시장 조정 국면 상대적 부각
- 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- APEC 앞두고 갈등 재개
- 한화오션이 아닌 업종 조정
- 조선주, 조정 가능성 높아
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 피엔티(137400)
- 기술력 탄탄, 섹터 투심 악화에 주가 바닥
- 기술적 반등 후 재반등 모색
- 실적 반등 가시성 확보 단계 진입
- 장비주 중 밸류 부담 상대적으로 낮아
- 단기 모멘텀 + 중기 성장 스토리 공존
▷김종효 개장전 관심주: 한미약품(128940)
- 비만보다 MASH
- 라이센스 아웃 기대감
- 가격 조정, 부담도 상쇄
▷토마토AI
피엔티 vs 한미약품 = 4 : 6
