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한미 무역협상 마무리 단계? 증시 포인트는?
[토마토티브이 2025-10-16]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 한미 무역협상 마무리 단계? 증시 포인트는?
▷김종효
- 속단은 금물, 조건 봐야
- 조선, 반도체 레버리지
- 한화오션, 현대차 민감도
▷김민준
- 관세 부담 완화, 수출의존도 높은 기업 기대감 작용
- 외국인 투자 유입 기대 / 투자 펀드 유치 확대
- 합의 내용 기대보다 후퇴 시 조정 요인 가능성
- 불확실성 제거 반가우나 일정 부분 선반영
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 반도체 장비 → 소재 부품 온기 확산
- HBM4–AI 서버 확장 케파 증설 기업 수혜
- 실적·수급·투자 3박자...조정구간 우호적
- 기업 투자 확대 소식, 실적 우상향 기대감 신호
- 하나머티리얼즈, 리노공업, ISC, 티씨케이 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 은행
- 부동산 규제책 강화
- 26 대출 총량규제 주목
- 정책과 주주환원 충돌
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 와이씨(232140)
- HBM4·차세대 D램 테스트 핵심 공급사
- HBM용 웨이퍼 테스터 MT8311 다수 공급
- 테스트 공정 비중·장비 투자 빠른 증가
- 이연된 실적 3분기부터 반영
- 호실적 기대감 여전히 진행형
▷김종효 개장전 관심주: 에스에프에이(056190)
- 장비주 중 소외 지속
- 중국 디스플레이 투자 확대
- 노스볼트 충격 벗어날 것
▷토마토AI
와이씨 vs 에스에프에이 = 4 : 6
