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랠리 지속 vs 대외 변수 확대...시장 이끈 반도체 vs 차기 강세 업종, 주인공은?
[토마토티브이 2025-10-20]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 20일 코스피 3,814.69P(+1.76%) 마감
- 10월 20일 코스닥 875.77P(+1.89%) 마감
- 코스닥 외국인 기관 매수세 // 기술적으로 전고점 돌파시도
- 프랑스 신용등급 AA → A+ 강등 // GDP 대비 114% 부채비율 증가
- 연간단위 예산 5%넘는 움직임 악화 되는 상황 // 국민연금개혁 시민 반대 관련 우려감
- 프랑스 연금개혁 지연에 따른 안정화
- 불투명했던 일본 총리 인선, 다시 높아진 인선 가능성 // 엔 캐리 트레이드 자금 이탈 우려
- 주말 우려 희석에 일본증시 급등세, 국내 증시에도 우호적인 영향
□ 오늘장 리뷰
- 한·미 관세협상 타결 기대감으로 증시 랠리 이어져
- 3분기 기업 실적 호전으로 밸류에이션 부담 완화
- 삼성전자 12.1조 실적 서프라이즈
- 완성차 3분기 판매량 증가 // 중소형 전기차 가장 큰 역할 뉴스
- 전기차 관련된 2차전지 배터리 움직임 // 앞으로 실적 개선 기대감 움직임
- 대외 부담 요인들의 완화도 증시 강세의 원동력 역할
□ 오늘장 특징 업종
· 강세섹터
- 증권: 증시 상승·금리인하 수혜 기대감에 강세
- 금리 인상기에는 은행, 보험주 / 금리인하기에는 증권
- 채권 가격 상승, 채권 운용을 많이하는 증권사 들의 실적 개선
- 반도체 소부장: 삼성전자 실적에 따른 CAPEX 확대 기대감
- 반도체 선별적 움직임 // 3분기 실적에 기인
- 유진테크, 한미반도체 등
- 단기적으로 조절이 필요한 구간 // 가격적 부담이 생기는 구간
- 연말 내년 초까지의 전망은 좋음
- 로봇: 정부 정책 효과의 직접적 수혜 기대 반영
- 로보티즈 탑픽 , 로봇섹터 가격적부담에 지금 매수하기 어려울 수 있음
- 테슬라 로봇 완성단계 및 테스트, 현대차 기업이 인수한 보스턴다이나믹스, 피규어, 로보티즈 등
- 이제 막 시작하는 시장 // 로봇 관련섹터 앞으로도 주가상승 기대
- 지주사: 배당소득 분리과세 세율 하락 가능성·계열사 주가 강세
- 한화 8%강세, 은행주강세
- 방산주: 단기 낙폭과대·수주 기대감으로 주가 강세
- 바이오: 정부 줄기세포 규제 완화 기대로 바이오주 전반 긍정적 영향
- 네이처셀 // 주가의 기폭제, 정부 줄기세포 관련 규제 완화
- 바이오 3분기 실적 당분간 개선 되기 어려운 종목들이 많음
- 단기적으로 반등시 조절 필요한 섹터
- 완성차: 관세협상 타결 기대감 직접적으로 반영
- 현대차 // 이제막 시작하는 섹터
- 3분기 까지 작년도 대비 자동차 출하량 ↑ // 동남아, 유럽쪽 및 내수 확대
- 실적 호전에 대한 기대감
- 판매 호조를 이끈 전기차, 하이브리드
· 약세섹터:
- 전기가스: 경기방어주 약세...주가 강세에 따른 약한 조정
- 한국전력 // 주가 반등이후 자연스러운 조정
- 항공주: 동남아 범죄 관련 규제로 인한 우려감 작용
- 3분기 실적 발표 이후 주가 반등 예상 // 당분간은 어려울 수 있음
□ 명인의 혜안
- 미국 증시 횡보, 국내 증시는 강세 확대
- 나스닥 최근 횡보성 움직임 // 한국증시 사상최고 전고점 돌파
- 단기적으로 추가적인 상승 가능성 높음 // 급격한 조정 가능성 우려는 X
- 주후반 소비자물가 발표가 걸림돌이 될 수 있음
- 실적과 정책의 차이가 시장 수익률의 차이로 연결
- 단기 과열에 따른 지수 변동성 확대 경계
- 2차전지·AI·스테이블코인·로봇·완성차·재생에너지·LG그룹주 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 10월 20일 코스피 3,814.69P(+1.76%) 마감
- 10월 20일 코스닥 875.77P(+1.89%) 마감
- 코스닥 외국인 기관 매수세 // 기술적으로 전고점 돌파시도
- 프랑스 신용등급 AA → A+ 강등 // GDP 대비 114% 부채비율 증가
- 연간단위 예산 5%넘는 움직임 악화 되는 상황 // 국민연금개혁 시민 반대 관련 우려감
- 프랑스 연금개혁 지연에 따른 안정화
- 불투명했던 일본 총리 인선, 다시 높아진 인선 가능성 // 엔 캐리 트레이드 자금 이탈 우려
- 주말 우려 희석에 일본증시 급등세, 국내 증시에도 우호적인 영향
□ 오늘장 리뷰
- 한·미 관세협상 타결 기대감으로 증시 랠리 이어져
- 3분기 기업 실적 호전으로 밸류에이션 부담 완화
- 삼성전자 12.1조 실적 서프라이즈
- 완성차 3분기 판매량 증가 // 중소형 전기차 가장 큰 역할 뉴스
- 전기차 관련된 2차전지 배터리 움직임 // 앞으로 실적 개선 기대감 움직임
- 대외 부담 요인들의 완화도 증시 강세의 원동력 역할
□ 오늘장 특징 업종
· 강세섹터
- 증권: 증시 상승·금리인하 수혜 기대감에 강세
- 금리 인상기에는 은행, 보험주 / 금리인하기에는 증권
- 채권 가격 상승, 채권 운용을 많이하는 증권사 들의 실적 개선
- 반도체 소부장: 삼성전자 실적에 따른 CAPEX 확대 기대감
- 반도체 선별적 움직임 // 3분기 실적에 기인
- 유진테크, 한미반도체 등
- 단기적으로 조절이 필요한 구간 // 가격적 부담이 생기는 구간
- 연말 내년 초까지의 전망은 좋음
- 로봇: 정부 정책 효과의 직접적 수혜 기대 반영
- 로보티즈 탑픽 , 로봇섹터 가격적부담에 지금 매수하기 어려울 수 있음
- 테슬라 로봇 완성단계 및 테스트, 현대차 기업이 인수한 보스턴다이나믹스, 피규어, 로보티즈 등
- 이제 막 시작하는 시장 // 로봇 관련섹터 앞으로도 주가상승 기대
- 지주사: 배당소득 분리과세 세율 하락 가능성·계열사 주가 강세
- 한화 8%강세, 은행주강세
- 방산주: 단기 낙폭과대·수주 기대감으로 주가 강세
- 바이오: 정부 줄기세포 규제 완화 기대로 바이오주 전반 긍정적 영향
- 네이처셀 // 주가의 기폭제, 정부 줄기세포 관련 규제 완화
- 바이오 3분기 실적 당분간 개선 되기 어려운 종목들이 많음
- 단기적으로 반등시 조절 필요한 섹터
- 완성차: 관세협상 타결 기대감 직접적으로 반영
- 현대차 // 이제막 시작하는 섹터
- 3분기 까지 작년도 대비 자동차 출하량 ↑ // 동남아, 유럽쪽 및 내수 확대
- 실적 호전에 대한 기대감
- 판매 호조를 이끈 전기차, 하이브리드
· 약세섹터:
- 전기가스: 경기방어주 약세...주가 강세에 따른 약한 조정
- 한국전력 // 주가 반등이후 자연스러운 조정
- 항공주: 동남아 범죄 관련 규제로 인한 우려감 작용
- 3분기 실적 발표 이후 주가 반등 예상 // 당분간은 어려울 수 있음
□ 명인의 혜안
- 미국 증시 횡보, 국내 증시는 강세 확대
- 나스닥 최근 횡보성 움직임 // 한국증시 사상최고 전고점 돌파
- 단기적으로 추가적인 상승 가능성 높음 // 급격한 조정 가능성 우려는 X
- 주후반 소비자물가 발표가 걸림돌이 될 수 있음
- 실적과 정책의 차이가 시장 수익률의 차이로 연결
- 단기 과열에 따른 지수 변동성 확대 경계
- 2차전지·AI·스테이블코인·로봇·완성차·재생에너지·LG그룹주 관심
