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한미, 경주서 "관세·원자력" 합의문 체결 전망
[토마토티브이 2025-10-21]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 한미, 경주서 "관세·원자력" 합의문 체결 전망
(이권희)
단독 보도 “한미 관세 협상 합의 가능성 부각”
25% → 15% 관세 확정
3,500억 달러 투자 방법
MASGA 프로젝트 구체화
불확실성 해소 및 관련 수혜 기업 상승
(이정호)
韓美 정상회담(29일 경주 예정), 양국 관세 인하·원자력 협력 확대
우라늄 농축 및 핵연료 재처리 허용 방향 포함 담은 합의문 체결 가능성 제기
관세 인하 시: 자동차·조선·원전·전력기기·2차전지 섹터 주목
원자력 협력 확대 시: 국내 원자력 관련 업체(발전사, 핵연료 주기회사, 원전 설비업체 등) 정책 모멘텀 발생
우라늄 농축·재처리 허용 논의, 중장기 단가 구조·기술 국산화 등 영향
(이권희)
▷탑픽: 현대차(005380)
관세 협상 수혜
미국 공장 본격 가동 시 경쟁력 확보
로봇 사업 확대 기대
목표가: 300,000원
손절가: 200,000원
(이정호)
▷탑픽: 우리기술(032820)
SMR 국책과제 4년 연속 선정
자체 개발 MMIS(모듈형 원자로 안전계통)와 DCS(분산제어시스템)
두산에너빌리티 추진 국내외 원전 사업 독점 공급
목표가: 5,200원
손절가: 3,800원
주제2. 조선, 3분기 호실적 지속?! MASGA 기대감까지!
(이권희)
한미 관세협상에서 조선업 무기화
마스가 프로젝트 구체화 기대
3분기 실적 호조 전망
미국發 수주 기대
(이정호)
주요 조선사, 계절적 비수기 3분기에도 이익 개선 모멘텀 이어갈 전망
3사(HD현대중공업·삼성중공업·한화오션 등) 3분기 합산 영업익 1.5조 돌파 가능성
MASGA 참여 기대감, 기존 상선·LNG선 중심 수주 지속
미군 함정·MRO 등 방위·해양 프로젝트로 영역 확장 가능
업종 차원, 한단계 벨류 상승 측면
(이권희)
▷탑픽: HD현대미포(010620)
미군함 제조 적합 기업
HD현대중공업과 합병 시너지
3분기 실적 기대
목표가: 270,000원
손절가: 200,000원
(이정호)
▷탑픽: 세진중공업(075580)
LNG 탱크 글로벌 1위 기업
테크하우스 LNG 탱크, HD현대 그룹 독점 납품
고객사 다변화로 인한 실적 성장 기대감
목표가: 28,000원
손절가: 20,000원
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 한미, 경주서 "관세·원자력" 합의문 체결 전망
(이권희)
단독 보도 “한미 관세 협상 합의 가능성 부각”
25% → 15% 관세 확정
3,500억 달러 투자 방법
MASGA 프로젝트 구체화
불확실성 해소 및 관련 수혜 기업 상승
(이정호)
韓美 정상회담(29일 경주 예정), 양국 관세 인하·원자력 협력 확대
우라늄 농축 및 핵연료 재처리 허용 방향 포함 담은 합의문 체결 가능성 제기
관세 인하 시: 자동차·조선·원전·전력기기·2차전지 섹터 주목
원자력 협력 확대 시: 국내 원자력 관련 업체(발전사, 핵연료 주기회사, 원전 설비업체 등) 정책 모멘텀 발생
우라늄 농축·재처리 허용 논의, 중장기 단가 구조·기술 국산화 등 영향
(이권희)
▷탑픽: 현대차(005380)
관세 협상 수혜
미국 공장 본격 가동 시 경쟁력 확보
로봇 사업 확대 기대
목표가: 300,000원
손절가: 200,000원
(이정호)
▷탑픽: 우리기술(032820)
SMR 국책과제 4년 연속 선정
자체 개발 MMIS(모듈형 원자로 안전계통)와 DCS(분산제어시스템)
두산에너빌리티 추진 국내외 원전 사업 독점 공급
목표가: 5,200원
손절가: 3,800원
주제2. 조선, 3분기 호실적 지속?! MASGA 기대감까지!
(이권희)
한미 관세협상에서 조선업 무기화
마스가 프로젝트 구체화 기대
3분기 실적 호조 전망
미국發 수주 기대
(이정호)
주요 조선사, 계절적 비수기 3분기에도 이익 개선 모멘텀 이어갈 전망
3사(HD현대중공업·삼성중공업·한화오션 등) 3분기 합산 영업익 1.5조 돌파 가능성
MASGA 참여 기대감, 기존 상선·LNG선 중심 수주 지속
미군 함정·MRO 등 방위·해양 프로젝트로 영역 확장 가능
업종 차원, 한단계 벨류 상승 측면
(이권희)
▷탑픽: HD현대미포(010620)
미군함 제조 적합 기업
HD현대중공업과 합병 시너지
3분기 실적 기대
목표가: 270,000원
손절가: 200,000원
(이정호)
▷탑픽: 세진중공업(075580)
LNG 탱크 글로벌 1위 기업
테크하우스 LNG 탱크, HD현대 그룹 독점 납품
고객사 다변화로 인한 실적 성장 기대감
목표가: 28,000원
손절가: 20,000원
