VOD 보기
지속되는 미중 노이즈, 소프트웨어까지?
[토마토티브이 2025-10-23]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 지속되는 미중 노이즈, 소프트웨어까지?
▷김종효
- 재료의 단기 정점 APEC
- 코스피, 2025년 수익률 선도
- 개별 테마, 변동성 고려
▷김민준
- SW 포함/제작 제품 수출제한 검토
- SW 및 설계 생산망까지 영향 주겠다는 의도
- 협상 우위 전략 일환이나 관세 중심 무역전쟁에서
- 기술, 공급망, 제조 생태계까지 확대
- 미국의 기술 리더쉽 유지 vs 중국 자급자족 강화
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 악재 선반영 및 투심 유입
- 실적 대비 밸류 비싼 편...ESS·LFP로 이어지는 중심축
- 중국 견제론 및 대척점...2차전지 하나의 축 형성
- 단기 과열권 불구 반등세 이어질 것
- 기간 횡보 및 가격 조정 '오히려 기회'
- 중기추세 정배열 안착까지는 시간 필요
- 관심 엘앤에프, 포스코퓨처엠, LG엔솔
삼성SDI, 엠플러스, 신흥에스이씨 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 정유
- 유가보다 실적 주목
- 정제마진, 수출 확대
- GS, S-Oil 긍정적
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 대한유화(006650)
- 기초석유화학물질 수직계열화된 생산설비
- 2026년 기업가치 회복 실적 흑자 턴 기대
- 에틸렌 업황 회복 가능, LNG발전소 사업 확장
▷김종효 개장전 관심주: 나무가(190510)
- 프리미엄폰 확대 지속
- 신규 사업 기대감 커져
- 중국 센서 배제 시 수혜
▷토마토AI
대한유화 vs 나무가 = 6 : 4
