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반도체는 시장 예상보다도 더 호황! 상승 랠리 이끄는 종목들은?
[토마토티브이 2025-10-23]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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국내 증시, 짧은 실망·조정에서
기대감·상승으로 '3900p 돌파'
Q. 반도체 기판/패키징, 사이클과 수요는?
▷기판 사이클 재가동 + 고부가 수요 확대
- 반도체 기판 및 패키징 업계 회복세로 전환 중
- 고성능 반도체, AI, 서버, 자동차 전장화 등
패키징·기판의 수요가 증가
- 국내 업계 회복 구간 진입, 내년 상반기도 호황 전망
- 삼성전기가 끌고 '심대해티코' 주가 상승 랠리
- 반도체 업황, 시장 예상치보다 더 호황
랠리 사이클 연장 전망
- 테스, 피에스케이(홀딩스), 케이엔제이, 켐트로닉스 등
후공정장비, 부품 소재 관심 지속
Q. 전력인프라·전력기기, 실적은 계속된다?
▷투자 사이클 지속 + 실적 체력
- 송배전/전력기기(변압기·전력반·차단기·배선·전선)
수요 구조적으로 견조
- 데이터센터·전기차·신재생 연계...중장기 관점 유효
- 개별 리포트, 수주 기대감에 강세 종목 출현...LS ELECTRIC 등
- 판가 인상과 제품믹스 개선에 마진 정상화
- 향후 수주잔고 소진 속도, 실적 눈높이, 증설 계획 관건
- LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기 등
Q. 2차전지, 단기 물량 소화 구간...상승 여력은?
▷단기 물량 소화 구간, 상승 여력 있어
- 단기 반등세 종목 기간 조정 형태 강한 수급 반증
- 하부 종목으로 낙수효과 진행
- 기술적 트레이닝 종목 다수 출현
- 업황 개선 기대감+실적 턴+저가매수 투심 3박자 기대감
- 가격 조정 기간 조정 시 매수 관점 유지
- 삼성SDI, LG엔솔, 엠플러스, 신흥에스이씨
엘앤에프, 포스코퓨처엠, 에코프로, 천보 등
