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[야인시대 리턴즈]
[토마토티브이 2025-10-23]
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■ 야인시대 리턴즈 (월~목, 22:00~23:00)
■ 출연 : 김민준(토마토투자클럽) / 김덕호 대표(주식회사플레처)
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□ 야인들의 夜한진단
· 김민준 전문가
- 에스티팜(237690) / 93,500원 / 10%
- 현대코퍼레이션(011760) / 27,300원 / 20%
- 성광벤드(014620) / 32,000원 / 10%
- 제주반도체(080220) / 21,800원 / 10%
- 엠디바이스(226590) / 11,600원 / 10%
· 김덕호 대표
- 새빗켐(107600) / 36,900원 / 10%
- 유일로보틱스(388720) / 89,900원 / 20%
- CJ(001040) / 177,900원 / 8%
- 두산에너빌리티(034020) / 78,200원 / 10%
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□ 야인들의 히든카드
· 김민준 전문가
- 히든섹터 : 반도체 소재
- D램 낸드 가격 상승 모멘텀 지속
- AI 수요와 함께 첨단 패키징 병목은 26년에도 완화 속도가 더딤
- 25년 2분기 전세계 데이터센터 CAPEX 사상 최고
- 26년까지 공급증설의 초점은 HBM 쏠림
- 공정 단계 수 × 웨이퍼 투입량 × 소모율
· 히든카드 : 켐트로닉스(089010)
· 후보군 : 동진쎄미켐, 한솔케미칼, 솔브레인, 이엔에프테크놀로지, 후
성
- 반도도체 소재 케미컬+TGV Glass 투트랙 사업 구조
- 실적 개선 성장 + 모멘텀
- EUV 노광공정소재 국산화 성공 PGMEA 양산
- 영업이익 꾸준한 개선세 및 OLED 식각라인 구축
- 기술 내재화 및 경쟁력 확보 유리기판 TGV 기술개발 고도화 중
-
· 김덕호 대표
- 히든섹터 : 클라우드 컴퓨팅
- AI 시장 성장 따른 데이터 센터 공급 병목 증가
- 한국정보자원관리원 화재로 분리·이중화 인식 확대
- 민간·공공분야 시장 성장세, 안정적 매출 확대 매력
· 히든종목 : LG씨엔에스(064400)
· 후보군 : 가비아, 케이아이엔엑스, 삼성에스디에스, 에스피소프트, 엔
텔스
- 2분기 영업이익 2.3%▲...클라우드·AI부문 성장세
- 데이터센터 수요 급증 따른 DBO 사업 성장
- 에이전틱AI · 피지컬AI 시장 참여로 사업 확대
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