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인텔 호실적, 기술주 랠리 지속?
[토마토티브이 2025-10-24]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 인텔 호실적, 기술주 랠리 지속?
▷김종효
- PC 수요 회복에 기인
- 파운드리 회복은 요원
- 인텔보다 엔비디아 주목
▷김민준
- PC 수요 바닥 통과 마진 복원
- 전반적 반도체 업황 턴어라운드 확인
- 빅테크 기업 실적이 컨센 상회
- 단기 인텔발 실적 마진 복원은 반도체 상승 동력
- 향후 엔비디아 실적까지 추적 관찰 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 소재
- 국내 HBM/패키징·테스트·웨이퍼 공정 장비 부품 소재 순환매
- 반도체 소재 주가 선반영 아직
- '26년 실적 미반영 및 상대적 밸류 낮아
- 공정 단계 수 × 웨이퍼 투입량 × 소모율 = 소재 사용량 증가(2~3배)
- 관심: 동진쎄미켐, 한솔케미칼, 솔브레인
켐트로닉스, 이엔에프테크놀로지
▷김종효의 오늘장 섹터: 통신/통신장비
- 3사 모두 해킹 이슈
- 실적, 배당 변동성
- 미국향 통신장비 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 카카오(035720)
- 핀테크·모빌리티 등 실적 턴어라운드
- AI·미래 먹거리 투자 및 협업
- 시장 지배력 및 사용자 접점 높아
- 오너리스크 상당 부분 해소
▷김종효 개장전 관심주: 케이엠더블유(032500)
- 미국 통신사 투자 확대
- 국내외 모두 증설 요인
- 중국 배제 기대감도 주목
▷토마토AI
카카오 vs 케이엠더블유 = 6 : 4
