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젠슨황, AI 거품 아니다
[토마토티브이 2025-10-29]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 젠슨황, AI 거품 아니다
▷김종효
신뢰 높은 숫자 예상
한미 산업 협력 확대
중국향 수출 재개 주목
▷김민준
삼성전자·현대차·SK그룹, 칩계약 발표 예정
공식 문구 구체성 물량, 계약기간 이해 득실 차이
중국 H20 RTX6000 수입불허 조치에 m/s 하락으로 대안처 한국 부상
계약 발표 → 실질 집행 → 매출로 연결 과정 시차 주의
구조적 성장과 함께 인프라 투자 확대 수익 창출
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 상법개정
상법개정 3차 진행형
4천피 안착여부의 넘버 2 핵심섹터
정부 정책의지강하고 배당 분리과세도 25% 검토
실적·펀더멘탈보다 수급 힘으로 상승 나타남
금융지주·자사주소각·멀티플 모멘텀 갖춘 기업 선정 필요
롯데지주·포스코홀딩스·메리츠금융지주·두산 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 통신장비
엔비디아, 노키아 투자
차세대 통신 필요성
미국 5GA 투자도 주시
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성SDI(006400)
삼성SDI 컨퍼런스콜 긍정적 투심 자극
실적 악재 선반영 및 ESS 기대수요↑
미국 공장 캐파 생산력 충분히 갖춰
향후 유상증자 계획 없음
밸류체인 바닥권 인식 동반 상승
상신이디피, 신흥에스이씨
▷김종효 개장전 관심주: 신성이엔지(011930)
클린룸 추가투자 임박
태양광 개선도 기대
외국인 수급 유입 지속
▷토마토AI
삼성SDI vs 신성이엔지 = 4 : 6
삼성SDI(006400)
북미 ESS용 배터리 생산라인 확장
유럽 EV 향 배터리 수주 확대
수익성 회복 지연...기대감 일부 선반영
신성이엔지(011930)
태양광·클린룸·공조설비 등 사업 보유
실적 회복 신호
주가 매우 낮은 수준이라 상대적 진입 부담 적어
삼성SDI : 실적과 시장 환경이 아직 시험대
신성이엔지 : 저가 진입 가능한 친환경 설비주
