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건자재, 착공 증가에 따른 직접적 수혜
[토마토티브이 2025-10-30]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, FOMC 이후 파월 발언에 혼조세
- 대형기술주 반등 및 실적 발표 이후 엇갈린 움직임
- 외국인 매도 불구 코스피 큰 폭 상승
- 외국인, 삼성전자·SK하이닉스 매도 지속
- 카카오·NAVER, 골드만삭스 호평에 상승
- LG에너지솔루션·삼성SDI 등 2차전지 관련주 반등 지속
- 반도체 수급 쏠림 현상 완화 지속 전망
▶모닝 관심주
▷키워드1. 건자재, 착공 증가에 따른 직접적 수혜
- 9월초 정부 발표 주택 공급정책, 공공임대 확대 중심
- HUG 등 공적 PF 보증, 자금 조달 상대적 용이
- LH 직접 시행, 건설사 부담 큰폭 감소
- 착공 증가에 따른 건자재 밸류체인 전반적 수요 회복 예상
- 시멘트·레미콘 → 창호·바닥재·벽지 등 내장재 수요 확산 예상
▷관심주: 한샘, 건자재 업종 투심 회복·B2C향 회복…실적 턴어라운드
▷키워드2. 미디어, 회복의 시간 다가온다
- 국내 제작 업황 턴어라운드, 콘텐츠 제작 업종 반등 전망
- 광고 업황 바닥 확인 및 수익구조 콘텐츠 위주 변화
- OTT 동시방영 확대·공동 제작 증가 등 제작사 제작 리스크 완화
- 글로벌 OTT의 견조한 수요·국내 OTT 사업자 자생력 회복 기대
- 제작 편수 증가에 제작사 실적 개선 가시성 증대
▷관심주: 스튜디오드래곤, 하반기 드라마 편성 확대·26년 실적 개선 전망
▷관심주: LG디스플레이, 3분기 어닝 서프라이즈·OLED 실적 모멘텀 지속
