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한미 관세협상 극적 타결! 미·중 정상회담 포인트는?
[토마토티브이 2025-10-30]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 한미 관세협상 극적 타결! 미·중 정상회담 포인트는?
▷김종효
자동차, 반도체 강세
조선/원전 내러티브 종료
추격매수 아닌 이익관리
▷김민준
최선의 선택...글로벌 국가와 경쟁력
자동차 부품 가격 경쟁력·마진 개선 기대
자동차 수급 유입 지속
조선 순환매 트레이드 가능, 일정 부분 선반영
한화오션 핵잠수함 건조 승인, 장중 흐름 체크포인트
반도체 대외 악재는 해소, 향후 젠슨황 주목
미·중 관세 협상 스탠스
부분 완화+대화 연속
2. 회담 결렬 및 마찰 /수위 상승 → 변동성 확대
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
젠슨황 만남 이후 코멘트
D램 HBM 향후 파운드리 실적반영 체크포인트
추가 수주 HBM4 수율 및 퀄테스트 진행방향 주목
향후 분기실적 개선세 언급 여부
최악의 HBM4 통과지연에도 하방 경직성 만들 것
단기눌림은 있어도 방향은 여전히 상방
▷김종효의 오늘장 섹터: MLCC
AI향 수요 확인
무라타 상승도 지속
전장화 수혜 이어질 것
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 현대모비스(012330)
자동차 핵심부품 마진 개선
모빌리티 신사업 집중 전동화 로보틱스
밸류에이션 매력 저평가 여전
관세 완화에 실질적 수혜 예상
▷김종효 개장전 관심주: HL만도(204320)
3분기 실적 둔화
관세보다 비용/믹스개선
수익성 향상은 밸류업
▷토마토AI
현대모비스 vs HL만도 = 4 : 6
현대모비스
전장·자율주행 부품 확대, 글로벌 완성차 납품 확대
북미 전기차 OEM향 공급 본격화
저평가된 PER 수준, 배당 매력까지
HL만도
전기차·ADAS 수주 증가
해외 매출 비중 70% 이상으로 환율 수혜
감속기·브레이크 전동화로 신성장 기대
현대모비스 : 저평가 끝나가는 모빌리티 핵심주
HL만도 : 단기 반등 프리미엄 갖춰진 기회주
