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한-미 관세협상 타결, 삼성전자 역대급 실적까지!
[토마토티브이 2025-10-30]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 한-미 관세협상 타결, 삼성전자 역대급 실적까지!
(임순재)
한-미 무역협상, 대미투자 3,500억 달러 중
2,000억 현금·1,500억 조선업, 자동차 관세 25→15% 인하
최종 협의서 사인, 국회 비준 후 진행 예정
관세 타결로 자동차·조선주 강세
수익성 개선·마스가 프로젝트 기대
단기 주가 일부 선반영, 주의 필요
삼성전자, 3Q 매출 86.1조(+15.4%)·영업익 12.2조(+32.5%), 반도체 역대 최고
HBM3E D램·서버 SSD 매출 확대로 실적 개선, HBM4E 샘플 제공 완료
파운드리 수익성 개선·DS사업부 내년 40.9조 투자…2026년 텍사스 공장 가동
AI 투자 확대·빅테크 성장 지속, 반도체 중장기 관심 필요
(정태근)
불확실성 해소 측면, 대형주 중심 안정적 우상향 기대
반도체, 메모리 가격 상승 영향…실적 기대감 지속 전망
관세협상 최종합의, 금리·정책 등 모멘텀 전환 여부 확인
(임순재)
▷탑픽: 솔브레인(357780)
국내 첨단산업용 케미칼 소재 업체, 매출 80% 반도체 공정용
AI 투자 확대로 D램·SSD 수요 증가, 하반기 업황 개선 기대
HBM D램 생산 확대, 일반 D램 생산 증가로 소부장 수혜 전망
3분기 매출 2,472억(+12.4%), 영업익 438억(+10.3%)
(정태근)
▷탑픽: LS마린솔루션(060370)
서해안 HVDC 사업, 내년 상반기 중 케이블 분야 선정 예정
바다 밑 HVDC 매설 위한 포설선 및 트렉레코드 보유
AWS 등과 "JAKO 프로젝트" 참여, 2027년 완공 예정
주제2. 연준 금리인하 더하기 12월 QT 종료, 유동성 우려 해소?
(임순재)
연준, 10월 FOMC서 기준금리 25bp 인하(3.75~4.00%), QT 12월 종료
파월, 12월 추가 금리인하 유보…정부 통계 공백은 불안 요소
금리 인하·QT 종료로 시중 유동성 확대, 증시 긍정적
3분기 미국 기업 실적 호조, 순이익 증가로 주가 강세 전망
국내 증시, 외국인 자금 유입 지속…고객예탁금 83.9조
개인투자자 증시 유입 확대, 유동성 증가
국내 증시 급등했지만 저평가 부문 존재
외국인 선호 대형주 중심 상승세 지속 전망
(정태근)
파월, 금리보다 QT 종료…시중 유동성 우회적 공급 결정
금리 정책 결정 위한 데이터 전망에 상당히 부정적
고용 시장 우려 불구 정체된 인플레 흐름 신경 판단
(임순재)
▷탑픽: 미래에셋증권(006800)
증시 최고치·개인예탁금 83.9조 기록, 투자심리 개선
거래대금 증가, 2분기 영업익 5,004억(+83%)
CMA 등 주변자금 확대
자사주·배당성향 높아 주주환원 기대
목표가: 30,000원 / 손절가 22,000원
(정태근)
▷탑픽: 한국쉘석유(002960)
쉘그룹의 윤활유 전문 한국 법인
연말까지 자사주 및 세제 개편 논의 전망
2024년 주당배당금 27,000원, 해마다 고배당 실시
