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한국 산업 ‘빅 모멘텀’ 온다!
[토마토티브이 2025-10-30]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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주제: 한미관세협상 타결! 산업별 수혜주는 어디?
조선·조선기자재, 수주·정책 더블 모멘텀?
▷조선/조선기자재 : 한미관세협상 타결 속 수주·정책 더블 모멘텀
미국 관세협상 타결 속 1,500억 달러 규모 국내기업 주도
트럼프 한국 핵추진함 건조 승인에 상승
한·미 관세합의·대형 프로젝트 기회
대형 조선주·기자재 장 초반 강세였으나 차익출회
LNG·친환경 추진선, 해양플랜트 발주 가시성 상승 전망
단기 과열 구간에선 이익실현 물량 경계
뉴스 추종 매매는 분할 손절 명확한 기준 필요
관심: 한화오션·한화시스템·HD현대중공업
▷자동차/부품: 관세 15% 마진 회복 기대감
관세협상 타결 수혜로 완성차 부품주 동반 강세
북미 생산·수출 개선 기대 현대차·기아
펀더멘탈 개선으로 전장 모듈·램프·섀시·리레이팅 여지
단기 급등 뒤 호재, 차익 매물 출회...눌림목 진입 가능
지수 고점 부담감에 기간 설정이 핵심
실적 가시성 높은 종목 중심 접근
관심: 현대차·현대모비스·에스엘·SNT모티브·성우하이텍·한온시스템 등
▷반도체/AI 공급망: 미국 기술주 랠리 국내 전이·젠슨황 선물
필라델피아 반도체지수 강세
삼성전자·SK하이닉스 시세 연속 분출
실적발표 후 세부사항 시장 기대감·신뢰도 증가
향후 실적 개선 및 우상향 지속
대형주·종목군 장세 연출 지속
모멘텀 및 소부장 실적 우상향 종목 선정 필요
HBM4·첨단 패키징·검사장비 테스트 밸류체인 심리 개선
관심: 삼성전자·SK하이닉스·넥스틴·두산테스나·하나마이크론·와이씨
