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AI는 거품? 그럴리가!! 레거시 반도체 반등은 이제 시작
[토마토티브이 2025-10-30]
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▶투자스쿨
▶진행: 김은별
▶신기수(토마토투자클럽)
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오늘의 학습 주제: 반도체 진짜 호황은 지금부터
▶ 학습 포인트 2가지
1교시: 글로벌 AI 투자는 멈추지 않는다
미래 기술 시장, "AI" 필수 요구
글로벌 기업의 AI 투자는 멈출 수 없다
AI ← D.C ← 반도체, 성장할 수밖에 없는 반도체 업황
2교시: 레거시 메모리 반등은 이제 시작
메모리 반도체 공급 조절 전략 성과 → 업황 반등
메모리 반도체 가격 회복세 본격화
2026년 메모리 시장 16% 성장 전망
▶ 원포인트레슨: AI는 꺼지지 않는 거품이다
▶ 전교석차(종목 성적표)
1등 – 삼성전자, 메모리 왕가의 귀환
매수가: 현재가 / 목표가: 140,000원 / 손절가: 없음
2등 – 티엘비, SOCAMM2 이제 시작
3등 – 테크윙, HBM 3사 모두를 고객사로
4등 – 필옵틱스, 유리기판 핵심 기술 보유
5등 – 네오셈, CXL 2.0 기반 검사장비 글로벌 최초 양산
▶ 숙제
전일자 숙제
美 "115조 원전" 투자! 미 정부와 파트너십 맺은 기업 아닌 것은?
① 웨스팅하우스
② 카메코
③ 두산에너빌리티
정답: ③ 두산에너빌리티
두산에너빌리티, 미국 정부가 아닌 웨스팅하우스의 협력사
웨스팅하우스, 브룩필드 자산운용, 카메코
10/30 숙제
삼성전자, HBM3E "이 기업"에 납품 공식화?
① AMD
② 엔비디아
③ 인텔
