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우리는 깐부!? 젠슨황이 가져온 선물은?
[토마토티브이 2025-10-31]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 우리는 깐부!? 젠슨황이 가져온 선물은?
(임순재)
젠슨황 CEO 방한, GPU 25주년·APEC CEO써밋 참석
삼성·현대 총수와 치맥 미팅, AI·반도체·자율주행 협력 논의
엔비디아, AI칩 사용 범위 확대 및 국내 반도체 조달 강화
관련 반도체·자동차·로봇·AI주 강세 예상
HBM D램 대량 조달, AI칩 공급 확대 전망
내년까지 반도체 숏티지 지속, D램 가격 상승
삼성전자·SK하이닉스 내년 실적 호조 기대
생산량 확대 시 소부장 기업 실적 개선 전망
(윤여민)
젠슨황 CEO 방한, 삼성·SK와 HBM·AI 반도체 협력 논의
엔비디아, AI·로보틱스 등 핵심 기술 혁신 비전 공유
31일 기조연설 후 기자간담회로 글로벌 전략 설명
서밋 경제 효과 7.4조, 고용 22,000명 예상
(임순재)
▷탑픽: 현대글로비스(086280)
3분기 매출 7.36조(-1.5%), 영업익 5,240억(+11.7%) 기록
글로벌 물류 악화에도 선박 운용 효율화, 영업익 증가
한-미 관세 타결, 자동차·유통 관련 매출 개선 기대
보스턴다이나믹 지분 11% 보유, 성장 및 IPO 시 차익 수혜 전망
(윤여민)
▷탑픽: 유일로보틱스(388720)
로봇 제품군 고도화 및 휴머노이드 개발 착수
지난해 매출 352억·영업익 4억…흑자전환
올해 연매출·흑자 확대 목표
상장 후 900억 확보, SK 배터리 13% 지분 보유
주제2. 한중 정상회담 D-1, 중국 관계 회복 시작
(임순재)
시진핑 주석, 11년 만 30일 ~ 2박3일 일정 방한
사드 배치로 지연된 방한 이후 첫 국빈 방문
방한 기간 중 미-중 정상회담·APEC·한-중 정상회담 예정
미-중 정상회담 통해 미국 관세율 47% 인하 성과
한-중 정상회담, FTA 2단계·한한령 해제·남북문제 논의 전망
한한령 해제 기대감, 중국 관련 소비주 강세
화장품·엔터·콘텐츠·여행·면세점·카지노 등 관련주 움직임
엔터·콘텐츠 등 차별화된 중국 소비주 선별적 관심 필요
(윤여민)
시진핑·트럼프 미중 정상회담, 무역 갈등 완화 논의
11월 1일, 한중 정상회담 예정…31일 중일 정상회담 가능성
사드 배치 이후 경색된 한중 관계 속 방한 주목
한중 FTA 2단계 협상 및 한한령 문제 논의 가능
(임순재)
▷탑픽: 와이지엔터테인먼트(122870)
엔터사, 한한령 해제 시 중국 공연으로 실적 개선 기대
엔터 3분기 실적 호조, 하이브·SM·JYP·YG 모두 성장세
블랙핑크 아시아 투어 본격화, 공연 수익 50~100억 예상
MD 매출 및 베이비몬스터·트레저 등 아티스트 매출 증가 전망
(윤여민)
▷탑픽: 실리콘투(257720)
미국 화장품 기업 하반기 실적 양호, 미국 매출 회복세
3분기 미국 매출 564억 원, 전분기 대비 33.3% 증가 예상
해상 운임·프로모션 비용 감소로 영업이익률 개선 전망
12개월 선행 PER 18배 미만, 매력적 밸류에이션 유지
