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한중 관계 개선 물꼬?
[토마토티브이 2025-11-03]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 한중 관계 개선 물꼬?
▷김종효
가시화된 성과 없어
소프트 파워도 기대 낮아
공급망 개선이 포인트
▷김민준
본질적 현안 해결 미흡, 외교·안보 구조와 충돌 가능성
고위급 회담 재가동 경제, 공급망 협력 확대 움직임
통화 스와프 연장 합의, FTA 협상 진전
남아있는 과제 및 리스크 존재
과거 여전히 실질적 이행 여부 불확실
지속성 의문 부호 존재
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력인프라
아마존 실적 발표, 캐팩스 전년비 30% 증가
AI, 클라우드 인프라 확장 사용
국내 전력기기 변압기 케이블 업체, 수주잔고 사상 최대치 기록
국내 통신 3사 및 데이터센터 리츠, 신규 캐팩스 늘리는 구간
전력기기·고변압기 수주잔고 증가, 고단가 제품 등 여전히 성장
밸류 부담, 글로벌 피어(지멘스, GE)와 비교 시 상대적 할인
효성중공업·HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·일진전기·산일전기 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
GPU 5만장 주목
현대차 그룹 주목도 상승
현대차 밸류 확대 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: NAVER(035420)
검색 포털 시장 카카오와 양대 플랫폼 위치 확보
AI·데이터센터 투자·소버린AI·피지컬AI·GPU 26만장·AI 에이전트 포부
글로벌 웹툰·라인·콘텐츠 등 확장 가능성 플랫폼 구조 전환
과거 실적·밸류 부담감 없어 투심 및 성장 동력 문제 해결
2년간 하방 경직성 확보 후 돌파 구간
▷김종효 개장전 관심주: 제일기획(030000)
3분기 견조한 실적
해외 성장 지속적
6% 이상 배당 기대
▶토마토AI
NAVER vs 제일기획 = 6 : 4
NAVER
젠슨 황 AI 인프라 수혜
글로벌 커머스 확장과 일본 ‘LINE·야후’ 통합 모멘텀
신사업 비용 증가 리스크
제일기획
삼성전자 마케팅 예산 정상화
북미·유럽 법인 중심 AI기반 타깃 광고 확대
K콘텐츠 마케팅 수요 수혜
NAVER : 젠슨 황발 GPU 불씨에 AI 엔진 시동
제일기획 : 하반기 ‘실적 서프라이즈’ 기대권
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 한중 관계 개선 물꼬?
▷김종효
가시화된 성과 없어
소프트 파워도 기대 낮아
공급망 개선이 포인트
▷김민준
본질적 현안 해결 미흡, 외교·안보 구조와 충돌 가능성
고위급 회담 재가동 경제, 공급망 협력 확대 움직임
통화 스와프 연장 합의, FTA 협상 진전
남아있는 과제 및 리스크 존재
과거 여전히 실질적 이행 여부 불확실
지속성 의문 부호 존재
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 전력인프라
아마존 실적 발표, 캐팩스 전년비 30% 증가
AI, 클라우드 인프라 확장 사용
국내 전력기기 변압기 케이블 업체, 수주잔고 사상 최대치 기록
국내 통신 3사 및 데이터센터 리츠, 신규 캐팩스 늘리는 구간
전력기기·고변압기 수주잔고 증가, 고단가 제품 등 여전히 성장
밸류 부담, 글로벌 피어(지멘스, GE)와 비교 시 상대적 할인
효성중공업·HD현대일렉트릭·LS일렉트릭·일진전기·산일전기 등
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
GPU 5만장 주목
현대차 그룹 주목도 상승
현대차 밸류 확대 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: NAVER(035420)
검색 포털 시장 카카오와 양대 플랫폼 위치 확보
AI·데이터센터 투자·소버린AI·피지컬AI·GPU 26만장·AI 에이전트 포부
글로벌 웹툰·라인·콘텐츠 등 확장 가능성 플랫폼 구조 전환
과거 실적·밸류 부담감 없어 투심 및 성장 동력 문제 해결
2년간 하방 경직성 확보 후 돌파 구간
▷김종효 개장전 관심주: 제일기획(030000)
3분기 견조한 실적
해외 성장 지속적
6% 이상 배당 기대
▶토마토AI
NAVER vs 제일기획 = 6 : 4
NAVER
젠슨 황 AI 인프라 수혜
글로벌 커머스 확장과 일본 ‘LINE·야후’ 통합 모멘텀
신사업 비용 증가 리스크
제일기획
삼성전자 마케팅 예산 정상화
북미·유럽 법인 중심 AI기반 타깃 광고 확대
K콘텐츠 마케팅 수요 수혜
NAVER : 젠슨 황발 GPU 불씨에 AI 엔진 시동
제일기획 : 하반기 ‘실적 서프라이즈’ 기대권
