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GPU 26만 장이 여는 "피지컬 AI" 시대!
[토마토티브이 2025-11-03]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. GPU 26만 장이 여는 "피지컬 AI" 시대!
(이권희)
젠슨 황 선물, GPU 26만장
삼성·SK·현대·정부 각각 5만장, NAVER 6만장
AI 3대 강국 발판 마련
엔비디아와의 협업 본격화, 중국 대체 시장으로 한국 주목
(김덕호)
디지털 트윈 기반 시뮬레이션 확장
피지컬AI 정점 현대차 SDF, 산업 전반 확대 기대
데이터센터·통신·카메라 순환매, 공급 병목 주시
(이권희)
▷탑픽: NAVER(035420)
소버린 AI 중심 기업
국내 제조업, 피지컬 AI 구축 집중
향후 AI B2C·B2B 사업 확장 기대
목표가: 400,000원
손절가: 240,000원
(김덕호)
▷탑픽: 인텔리안테크(189300)
2Q 영업익 YoY +94%, 해상 선박용 안테나 매출 확대
미군용 위성통신 사용 인증·유텔셋 원웹 군용 단말기 개발
스톡그랜트 지급, 단기 하락
목표가: 51,000원
손절가: 43,000원
주제2. 시진핑 만난 박진영, 한한령 해제 기대감 고조!
(이권희)
중국 대규모 공연 제안
시진핑 주석 긍정적 반응
한중 문화 교류 기대감 증가
엔터·화장품 등 중국 발 호재 기대
(김덕호)
中, 한국인 없는 "K팝 콘서트" 개최
게임강국 위상의 몰락, 철저한 산업 보호 없을 시 손해 커
웹툰·드라마·영화·게임, 확산 기대감…실적 개선 주시
(이권희)
▷탑픽: 하이브(352820)
BTS 복귀 및 월드투어 기대
중국 공연 재개 시 BTS 존재감 부각 예상
26년 실적 기대감 반영 중
목표가: 400,000원
손절가: 300,000원
(김덕호)
▷탑픽: 노머스(473980)
1H 영업익 YoY +230%, 모든 사업부 고르게 성장
중소형 IP 중심 엔터 및 앨범 판매·MD·공연 사업 영위
플랫폼 fromm 통한 팬덤 관리
독보적 엔터테크 기업, 한한령 해제 기대감
해외 투어 확대 따른 매출 성장 기대
8월 중 후난방송그룹과 사업 협력 체결
목표가: 36,000원
손절가: 26,000원
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. GPU 26만 장이 여는 "피지컬 AI" 시대!
(이권희)
젠슨 황 선물, GPU 26만장
삼성·SK·현대·정부 각각 5만장, NAVER 6만장
AI 3대 강국 발판 마련
엔비디아와의 협업 본격화, 중국 대체 시장으로 한국 주목
(김덕호)
디지털 트윈 기반 시뮬레이션 확장
피지컬AI 정점 현대차 SDF, 산업 전반 확대 기대
데이터센터·통신·카메라 순환매, 공급 병목 주시
(이권희)
▷탑픽: NAVER(035420)
소버린 AI 중심 기업
국내 제조업, 피지컬 AI 구축 집중
향후 AI B2C·B2B 사업 확장 기대
목표가: 400,000원
손절가: 240,000원
(김덕호)
▷탑픽: 인텔리안테크(189300)
2Q 영업익 YoY +94%, 해상 선박용 안테나 매출 확대
미군용 위성통신 사용 인증·유텔셋 원웹 군용 단말기 개발
스톡그랜트 지급, 단기 하락
목표가: 51,000원
손절가: 43,000원
주제2. 시진핑 만난 박진영, 한한령 해제 기대감 고조!
(이권희)
중국 대규모 공연 제안
시진핑 주석 긍정적 반응
한중 문화 교류 기대감 증가
엔터·화장품 등 중국 발 호재 기대
(김덕호)
中, 한국인 없는 "K팝 콘서트" 개최
게임강국 위상의 몰락, 철저한 산업 보호 없을 시 손해 커
웹툰·드라마·영화·게임, 확산 기대감…실적 개선 주시
(이권희)
▷탑픽: 하이브(352820)
BTS 복귀 및 월드투어 기대
중국 공연 재개 시 BTS 존재감 부각 예상
26년 실적 기대감 반영 중
목표가: 400,000원
손절가: 300,000원
(김덕호)
▷탑픽: 노머스(473980)
1H 영업익 YoY +230%, 모든 사업부 고르게 성장
중소형 IP 중심 엔터 및 앨범 판매·MD·공연 사업 영위
플랫폼 fromm 통한 팬덤 관리
독보적 엔터테크 기업, 한한령 해제 기대감
해외 투어 확대 따른 매출 성장 기대
8월 중 후난방송그룹과 사업 협력 체결
목표가: 36,000원
손절가: 26,000원
