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드디어 왔다! 전기전자 ‘진짜 상승 사이클’
[토마토티브이 2025-11-03]
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▶투자스쿨
▶진행: 김은별
▶윤정식 상무(바로자산운용)
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오늘의 학습 주제: AI가 연 전기전자 빅 사이클
▶ 학습 포인트 2가지
1교시: AI 시장 개화, 서버 수요 증가
스마트폰, 2016~2023년 구조적 감소
2024년 AI 강화로 실적 반등 시작
PC·스마트폰 플래그십 수요 가속
AI 시장 성장으로 서버 수요 급증
AI 기능·폼팩터 업그레이드 본격화
→ 카메라·배터리·디스플레이 프리미엄 중심 밸류체인
2교시: 새롭게 주목할 전기전자 카테고리
- MLCC: 고부가 제품 비중 확대, 가동률 증가
- 기판: 메모리·비메모리 업종의 가격·수량 상승
- 소켓: 칩 고성능화에 따른 관련 업체 수혜
- H/W·S/W: 고부가 중심 실적 선행
▶ 원포인트레슨: 실적 개선 속도 빠른 기업 찾기
▶ 전교석차(종목 성적표)
1등: 삼성전기, MLCC·패키징 기판...호황 진입
목표가: 300,000원 / 손절가: 220,000원
2등: LG이노텍, 모바일·기판, 강한 호조 지속 전망
3등: 심텍, 신규 메모리 개화 → 이익 급증
4등·5등 : 삼성에스디에스·LG씨엔에스
▶ 숙제
전일자 숙제 정답 공개
수소차 판매량 1위 기업은?
① 현대차
② 도요타
③ 포드
정답: ① 현대차
현대차는 넥쏘를 중심으로 모두 1252대를 판매했다. 1년 전보다 판매량이 31.9% 감소했지만
▶투자스쿨
▶진행: 김은별
▶윤정식 상무(바로자산운용)
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오늘의 학습 주제: AI가 연 전기전자 빅 사이클
▶ 학습 포인트 2가지
1교시: AI 시장 개화, 서버 수요 증가
스마트폰, 2016~2023년 구조적 감소
2024년 AI 강화로 실적 반등 시작
PC·스마트폰 플래그십 수요 가속
AI 시장 성장으로 서버 수요 급증
AI 기능·폼팩터 업그레이드 본격화
→ 카메라·배터리·디스플레이 프리미엄 중심 밸류체인
2교시: 새롭게 주목할 전기전자 카테고리
- MLCC: 고부가 제품 비중 확대, 가동률 증가
- 기판: 메모리·비메모리 업종의 가격·수량 상승
- 소켓: 칩 고성능화에 따른 관련 업체 수혜
- H/W·S/W: 고부가 중심 실적 선행
▶ 원포인트레슨: 실적 개선 속도 빠른 기업 찾기
▶ 전교석차(종목 성적표)
1등: 삼성전기, MLCC·패키징 기판...호황 진입
목표가: 300,000원 / 손절가: 220,000원
2등: LG이노텍, 모바일·기판, 강한 호조 지속 전망
3등: 심텍, 신규 메모리 개화 → 이익 급증
4등·5등 : 삼성에스디에스·LG씨엔에스
▶ 숙제
전일자 숙제 정답 공개
수소차 판매량 1위 기업은?
① 현대차
② 도요타
③ 포드
정답: ① 현대차
현대차는 넥쏘를 중심으로 모두 1252대를 판매했다. 1년 전보다 판매량이 31.9% 감소했지만
1위 자리를 지켰다. 시장 점유율은 2.1%포인트 감소한 30.5%를 기록
11/3 숙제
젠슨황, 이재용에 선물한 것이 아닌 것은?
① DGX 스파크
② 하쿠슈 25년
③ 갤럭시 S25
11/3 숙제
젠슨황, 이재용에 선물한 것이 아닌 것은?
① DGX 스파크
② 하쿠슈 25년
③ 갤럭시 S25
