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모르면 외워라! ‘AI 3단계 수익 키워드’와 반도체 조정 대비 전략
[토마토티브이 2025-11-03]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 3일 코스피 4,221.87P(+2.78%) 마감
- 11월 3일 코스닥 914.55P(+1.57%) 마감
-외국인 수급 여건이 좋아지기 어려운 구조 속에서의 글로벌 금융시장
-달러인덱스 100넘어가게 되면 외국인 수급면에서 불리...기관화 장세
-코스닥 직전 고점 돌파 이후 900P위에서의 확장 국면
-지표상 양시장 과열권
-외국인 거래소쪽에서 주식 적극적으로 매도 코스닥 3,000억원 가량의 매수
-외국인 주식을 매수한쪽 대부분 상위종목: 알테오젠, 에코프로, 레인보우로보틱스 등
-철저히 대형주 위주의 장세: 중소형주 철저하게 소외되는 흐름
□ 오늘장 리뷰
- 엔비디아 효과, AI 밸류체인 종목군 주가 폭발
-AI → 정책수혜: 엔비디아 26만장 공급, 엔비디아 추가적인 공급가능성
-인프라: 반도체, 전력, 재생에너지 여전히 양호
내년도 GPU 수요 폭발, 짧아지는 교체 주기
-신속하게 전력 공급할 수 있는 태양광 풍력, 신속공급은 어려운 원자력
-운영,건설: 운영사에게는 큰 수익 기대, 현대오토에버, LG씨엔에스, 삼성SDS
-플랫폼: NAVER, 카카오, NHN, 한글과컴퓨터 등 // 스테이블 코인 관련 논의 중
-시장의 화두는 AI
- 외국인 매도 지속, 기관 매수가 뒷받침
- 철저한 대형주 장세, 오늘도 하락 종목수가 2배 이상
□ 오늘장 특징 업종
· 강세 섹터
- 반도체: 엔비디아 효과, 삼성전자·SK하이닉스 신고가 랠리
-SK하이닉스, 삼성전자 기관에서의 매수세
-기관들이 뒤늦게 매수하는 이유, 기관으로의 손바뀜...주가 강세 원인
-많이 오른것에 따른 가격부담, 시장에서 선제적으로 반도체 장비주 지난주 부터조정
-단기적으로 급등에 따른 피로감 누적
- 태양광: AI 데이터센터 전력 공급 이슈가 핵심
-HD현대에너지솔루션 시간외 상한가 기록
-미 증시, 최근 증시대비 좋은 주가 움직임을 보이는 원자력, 태양광
-태양광 압도적 수익률...미국 전력 부족, 에너지 계획 수립
-데이터센터 확장과 함께 전력부족
→ 신속히 전력 공급할 수 있는 수소,태양광,풍력
- 방산주: 한미 정상회담에서 '방위비 확대'...상승 모멘텀
- 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주 움직임 양호
-조정 매수시 연말까지 좋은 수익률 + 핵잠수함 이슈
-실적, 이슈 양호 수주기대감...대규모 해외수주 가능성
- 로봇주: AI GPU 확보 따른 산업 발전 기대감
-로보티즈, 이제 막 시작하는 휴머노이드 + 두산로보틱스, 레인보우로보틱스
-배경은 AI...엔비디아 AI 칩 공급, 현대차 자율주행 휴머노이드 투자 심리 자극
-ETF 상품 주가 강세: 추가 상승 가능성 높음
- 전력기자재: AI 데이터센터 확충에 전력수요 증가 기대 반영
-효성중공업: AI 강국으로 도약하기 위해 데이터센터, 쉽게 꺾이지 않을 흐름
· 약세 섹터
- 건설: 내수 경기 침체 따른 실적 악화 우려
-현대건설...좋지 않은 실적, 내수건설 침체 ,정부 부동산 규제
-대형 건설사 위주 관심 가능...금리 수혜주
- 화장품: 내수 화장품 관련주 약세, 수출 중심 화장품 관련주 강세
-한국화장품 등 주가 대부분 하락: 중국과의 연계성 전과 다름
-미국쪽의 관세에 더 민감...달바글로벌, 실리콘투 쪽으로 압축 가능
- 해운주: 운임지수 하락 따른 실적 악화 우려
-운임지수 악화...HMM 매각 관련 이슈 주가 부진
-관세 타협점 찾을시 개선 추이...보유자는 매도의 의미 없음 보유 가능 반등 여지 충분
□ 명인의 혜안
- ADR 지표 지속 악화, 반도체 꺾이면 지수 충격 우려
- 하지만 순환매 나온다, 다음 차례도 AI 섹터 주목
- 과열에 따른 지수 변동성은 불가피
인터넷 플랫폼: NAVER, 카카오, NHN
데이터센터 관련주: LG씨엔에스, 삼성에스디에스
재생에너지주: 한화솔루션, 씨에스윈드
엔터주: JYP Ent., 하이브
방산주: 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이승석 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 11월 3일 코스피 4,221.87P(+2.78%) 마감
- 11월 3일 코스닥 914.55P(+1.57%) 마감
-외국인 수급 여건이 좋아지기 어려운 구조 속에서의 글로벌 금융시장
-달러인덱스 100넘어가게 되면 외국인 수급면에서 불리...기관화 장세
-코스닥 직전 고점 돌파 이후 900P위에서의 확장 국면
-지표상 양시장 과열권
-외국인 거래소쪽에서 주식 적극적으로 매도 코스닥 3,000억원 가량의 매수
-외국인 주식을 매수한쪽 대부분 상위종목: 알테오젠, 에코프로, 레인보우로보틱스 등
-철저히 대형주 위주의 장세: 중소형주 철저하게 소외되는 흐름
□ 오늘장 리뷰
- 엔비디아 효과, AI 밸류체인 종목군 주가 폭발
-AI → 정책수혜: 엔비디아 26만장 공급, 엔비디아 추가적인 공급가능성
-인프라: 반도체, 전력, 재생에너지 여전히 양호
내년도 GPU 수요 폭발, 짧아지는 교체 주기
-신속하게 전력 공급할 수 있는 태양광 풍력, 신속공급은 어려운 원자력
-운영,건설: 운영사에게는 큰 수익 기대, 현대오토에버, LG씨엔에스, 삼성SDS
-플랫폼: NAVER, 카카오, NHN, 한글과컴퓨터 등 // 스테이블 코인 관련 논의 중
-시장의 화두는 AI
- 외국인 매도 지속, 기관 매수가 뒷받침
- 철저한 대형주 장세, 오늘도 하락 종목수가 2배 이상
□ 오늘장 특징 업종
· 강세 섹터
- 반도체: 엔비디아 효과, 삼성전자·SK하이닉스 신고가 랠리
-SK하이닉스, 삼성전자 기관에서의 매수세
-기관들이 뒤늦게 매수하는 이유, 기관으로의 손바뀜...주가 강세 원인
-많이 오른것에 따른 가격부담, 시장에서 선제적으로 반도체 장비주 지난주 부터조정
-단기적으로 급등에 따른 피로감 누적
- 태양광: AI 데이터센터 전력 공급 이슈가 핵심
-HD현대에너지솔루션 시간외 상한가 기록
-미 증시, 최근 증시대비 좋은 주가 움직임을 보이는 원자력, 태양광
-태양광 압도적 수익률...미국 전력 부족, 에너지 계획 수립
-데이터센터 확장과 함께 전력부족
→ 신속히 전력 공급할 수 있는 수소,태양광,풍력
- 방산주: 한미 정상회담에서 '방위비 확대'...상승 모멘텀
- 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주 움직임 양호
-조정 매수시 연말까지 좋은 수익률 + 핵잠수함 이슈
-실적, 이슈 양호 수주기대감...대규모 해외수주 가능성
- 로봇주: AI GPU 확보 따른 산업 발전 기대감
-로보티즈, 이제 막 시작하는 휴머노이드 + 두산로보틱스, 레인보우로보틱스
-배경은 AI...엔비디아 AI 칩 공급, 현대차 자율주행 휴머노이드 투자 심리 자극
-ETF 상품 주가 강세: 추가 상승 가능성 높음
- 전력기자재: AI 데이터센터 확충에 전력수요 증가 기대 반영
-효성중공업: AI 강국으로 도약하기 위해 데이터센터, 쉽게 꺾이지 않을 흐름
· 약세 섹터
- 건설: 내수 경기 침체 따른 실적 악화 우려
-현대건설...좋지 않은 실적, 내수건설 침체 ,정부 부동산 규제
-대형 건설사 위주 관심 가능...금리 수혜주
- 화장품: 내수 화장품 관련주 약세, 수출 중심 화장품 관련주 강세
-한국화장품 등 주가 대부분 하락: 중국과의 연계성 전과 다름
-미국쪽의 관세에 더 민감...달바글로벌, 실리콘투 쪽으로 압축 가능
- 해운주: 운임지수 하락 따른 실적 악화 우려
-운임지수 악화...HMM 매각 관련 이슈 주가 부진
-관세 타협점 찾을시 개선 추이...보유자는 매도의 의미 없음 보유 가능 반등 여지 충분
□ 명인의 혜안
- ADR 지표 지속 악화, 반도체 꺾이면 지수 충격 우려
- 하지만 순환매 나온다, 다음 차례도 AI 섹터 주목
- 과열에 따른 지수 변동성은 불가피
인터넷 플랫폼: NAVER, 카카오, NHN
데이터센터 관련주: LG씨엔에스, 삼성에스디에스
재생에너지주: 한화솔루션, 씨에스윈드
엔터주: JYP Ent., 하이브
방산주: 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주
