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반도체주, AI투자 확대 기대감에 강세
[토마토티브이 2025-11-04]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 엔비디아·아마존 주도 기술주 상승에도 혼조 마감
코스피 사상 첫 4,200P 돌파
코스피 4,221.87p 마감…4거래일 연속 최고치 경신
코스닥도 914p 마감…올해 3월 이후 최고 수준
APEC·정상회담 훈풍, AI 투자심리 개선
엔비디아發 AI 테마주·로봇·전력설비 강세
개인·기관 순매수, 외국인 매도세 흡수
지수 급등, 종목 간 양극화 심화
풍부한 유동성+포모현상, 추가 상승 여력
▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체주, AI투자 확대 기대감에 강세
엔비디아 젠슨황 CEO, APEC 일정으로 방한
30년까지 국내에 AI칩 26만개 공급 계획 발표
삼성·SK·현대차·NAVER 등 총 100억 달러 규모
대규모 AI인프라 구축…한국, AI강국 도약 기대
현대차·NAVER, 엔비디아와 공동투자·개발 확대
AI칩 수요 폭증에 HBM D램 품귀 조짐
삼성전자·SK하이닉스, 나란히 사상 최고가 경신
글로벌 AI투자 확대, 반도체 업황 개선 탄력
▷관심주: 솔브레인
반도체·디스플레이·2차전지용 첨단 케미칼 소재 전문 기업
매출 80% 반도체 공정용, AI투자 확대로 수요 급증
HBM·서버 D램 생산 확대에 소부장 수혜 기대
3분기 매출·영업익 모두 두자릿수 성장 전망
목표가: 320,000원 / 손절가: 250,000원
* 솔브레인, AI투자 확대로 수요 급증
▷키워드2. 전력, AI 인프라 확대의 걸림돌
AI 투자 확대로 전력 수요 폭증, 전력 중요성 부각
AI데이터센터 전력소비, 30년 945TWh로 2배 이상 급증(IEA)
머스크·저커버그 등, 전력난 우려 발언 잇따라
미국, 노후 전력망 교체 및 원전·LNG발전 투자 확대
송전선 70% 노후…대형 변압기 평균 40년 이상 사용
LNG발전소, 빠른 전력 공급 수단으로 부상
효성중공업·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭 실적 급증
전력설비株, AI데이터센터 수요에 내년까지 성장 지속
▷관심주: 두산에너빌리티
한-미 정상회담, 원전 협력 논의 부재로 실망매물 출회
美 800억달러 원전 투자 발표…웨스팅하우스 협력 기대
웨스팅하우스·뉴스케일파워와 협력 강화
380MW급 가스터빈 수주, 美시장 본격 진출 시동
美 전력난 심화로 가스발전소 건설 확대 전망
10MW급 풍력터빈 개발, 국내 해상풍력 수주 확대 기대
공공주도형 풍력사업서 두산 터빈 사용 확대 중
3분기 매출 4조·영업익 2,832억, 전년비 146% 급증
목표가: 100,000원 / 손절가: 70,000원
*두산에너빌리티, 국내 해상풍력 수주 확대 기대
▷3 관심주: LS마린솔루션
국내 유일 해저 전력·통신케이블 시공·유지 전문기업
LS전선과 협업해 한일 해저통신망·풍력사업 동반 진출
해상 송전망·부유식 케이블 기술로 서해안 프로젝트 수혜 기대
해상풍력 확대·해저사업 증가로 하반기 실적 개선 전망
목표가: 35,000원 / 손절가: 25,000원
*LS마린솔루션, 해상풍력 확대·해저사업 증가로 하반기 실적 개선 전망
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 김은별
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝스탠바이
미국 증시, 엔비디아·아마존 주도 기술주 상승에도 혼조 마감
코스피 사상 첫 4,200P 돌파
코스피 4,221.87p 마감…4거래일 연속 최고치 경신
코스닥도 914p 마감…올해 3월 이후 최고 수준
APEC·정상회담 훈풍, AI 투자심리 개선
엔비디아發 AI 테마주·로봇·전력설비 강세
개인·기관 순매수, 외국인 매도세 흡수
지수 급등, 종목 간 양극화 심화
풍부한 유동성+포모현상, 추가 상승 여력
▶모닝 관심주
▷키워드1. 반도체주, AI투자 확대 기대감에 강세
엔비디아 젠슨황 CEO, APEC 일정으로 방한
30년까지 국내에 AI칩 26만개 공급 계획 발표
삼성·SK·현대차·NAVER 등 총 100억 달러 규모
대규모 AI인프라 구축…한국, AI강국 도약 기대
현대차·NAVER, 엔비디아와 공동투자·개발 확대
AI칩 수요 폭증에 HBM D램 품귀 조짐
삼성전자·SK하이닉스, 나란히 사상 최고가 경신
글로벌 AI투자 확대, 반도체 업황 개선 탄력
▷관심주: 솔브레인
반도체·디스플레이·2차전지용 첨단 케미칼 소재 전문 기업
매출 80% 반도체 공정용, AI투자 확대로 수요 급증
HBM·서버 D램 생산 확대에 소부장 수혜 기대
3분기 매출·영업익 모두 두자릿수 성장 전망
목표가: 320,000원 / 손절가: 250,000원
* 솔브레인, AI투자 확대로 수요 급증
▷키워드2. 전력, AI 인프라 확대의 걸림돌
AI 투자 확대로 전력 수요 폭증, 전력 중요성 부각
AI데이터센터 전력소비, 30년 945TWh로 2배 이상 급증(IEA)
머스크·저커버그 등, 전력난 우려 발언 잇따라
미국, 노후 전력망 교체 및 원전·LNG발전 투자 확대
송전선 70% 노후…대형 변압기 평균 40년 이상 사용
LNG발전소, 빠른 전력 공급 수단으로 부상
효성중공업·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭 실적 급증
전력설비株, AI데이터센터 수요에 내년까지 성장 지속
▷관심주: 두산에너빌리티
한-미 정상회담, 원전 협력 논의 부재로 실망매물 출회
美 800억달러 원전 투자 발표…웨스팅하우스 협력 기대
웨스팅하우스·뉴스케일파워와 협력 강화
380MW급 가스터빈 수주, 美시장 본격 진출 시동
美 전력난 심화로 가스발전소 건설 확대 전망
10MW급 풍력터빈 개발, 국내 해상풍력 수주 확대 기대
공공주도형 풍력사업서 두산 터빈 사용 확대 중
3분기 매출 4조·영업익 2,832억, 전년비 146% 급증
목표가: 100,000원 / 손절가: 70,000원
*두산에너빌리티, 국내 해상풍력 수주 확대 기대
▷3 관심주: LS마린솔루션
국내 유일 해저 전력·통신케이블 시공·유지 전문기업
LS전선과 협업해 한일 해저통신망·풍력사업 동반 진출
해상 송전망·부유식 케이블 기술로 서해안 프로젝트 수혜 기대
해상풍력 확대·해저사업 증가로 하반기 실적 개선 전망
목표가: 35,000원 / 손절가: 25,000원
*LS마린솔루션, 해상풍력 확대·해저사업 증가로 하반기 실적 개선 전망
