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삼성SDI, 테슬라에 ESS 공급?
[토마토티브이 2025-11-04]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성SDI, 테슬라에 ESS 공급?
▷김종효
ESS 확대 적극적
4분기 실적개선 기대
소재, 반등탄력 줄어들 것
▷김민준
삼성SDI, 테슬라 약 3.0조원·3년 규모 공급 협의 보도
삼성SDI 확정 불확실
테슬라 ESS 체인, CATL 중심 비중 다변화 진행
LFP 중심 ESS 멀티 벤더 공급사 다양화 전략
에코프로·엘앤에프·CATL 납품설 확인된바 없어
직접 계약 기사, 공시 확인 전까지는 노이즈 관리
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 유리기판
26년 상용화 전략 및 출하
반도체 패키징 및 첨단 디바이스 설계에서 유리기판 수요 주목
유리기판 섹터, 아직 상용화 초기 단계인 만큼 기대감 중심
실적 베이스 종목 선정이 핵심
단기 변동성 수익용 모멘텀 진입 시점 확보, 접근 필요
관심: 삼성전기, 켐트로닉스, 와이씨켐, 필옵틱스, 제이앤티씨, SKC
▷김종효의 오늘장 섹터: 통신장비
칩, 서버, 전력 성장
통신 트래픽 다음 타겟
6G이전 5GA, 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: OCI홀딩스(010060)
저평가 매력 존재 실적 적자 선반영
향후 반도체 및 첨단소재 업황 회복 기대감
폴리실리콘·웨이퍼·셀·모듈 지속, 태양광 밸류체인 수직 계열화 전략
태양광·비중국 소재 및 지주 멀티플
▷김종효 개장전 관심주: JYP Ent.(035900)
빅2 견조 + 중연차 상승
중국 기대는 낮춰야
실적대비 저평가 해소
▷토마토AI
OCI홀딩스 vs JYP Ent. = 6 : 4
OCI홀딩스
태양광·웨이퍼·친환경소재 수익화 가속
저평가 상태 + 리레이팅 기대
지주회사 전환 이후 수익구조 다변화 전략
JYP Ent.
한중 정상회담과 함께 ‘한한령 해제’ 기대감
글로벌 K-콘텐츠 사업 폭발력
음원·IP 기반 사업·굿즈·공연 등 다변화된 수익 축
OCI홀딩스 : 밸류 낮은 친환경·소재 지주사
JYP Ent. : K-팝의 글로벌 IP 문을 연다
<신기수 전문가 "토마토TV" 유튜브 라이브>
진행 : 신기수 전문가
일시 : 11월 4일 화요일 오후 16:00 ~ 17:00
제목 : 삼성전자 20만 시대 온다!! 승부수는 이렇게 준비한다!!
부제목 :하반기 투자전략
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 삼성SDI, 테슬라에 ESS 공급?
▷김종효
ESS 확대 적극적
4분기 실적개선 기대
소재, 반등탄력 줄어들 것
▷김민준
삼성SDI, 테슬라 약 3.0조원·3년 규모 공급 협의 보도
삼성SDI 확정 불확실
테슬라 ESS 체인, CATL 중심 비중 다변화 진행
LFP 중심 ESS 멀티 벤더 공급사 다양화 전략
에코프로·엘앤에프·CATL 납품설 확인된바 없어
직접 계약 기사, 공시 확인 전까지는 노이즈 관리
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 유리기판
26년 상용화 전략 및 출하
반도체 패키징 및 첨단 디바이스 설계에서 유리기판 수요 주목
유리기판 섹터, 아직 상용화 초기 단계인 만큼 기대감 중심
실적 베이스 종목 선정이 핵심
단기 변동성 수익용 모멘텀 진입 시점 확보, 접근 필요
관심: 삼성전기, 켐트로닉스, 와이씨켐, 필옵틱스, 제이앤티씨, SKC
▷김종효의 오늘장 섹터: 통신장비
칩, 서버, 전력 성장
통신 트래픽 다음 타겟
6G이전 5GA, 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: OCI홀딩스(010060)
저평가 매력 존재 실적 적자 선반영
향후 반도체 및 첨단소재 업황 회복 기대감
폴리실리콘·웨이퍼·셀·모듈 지속, 태양광 밸류체인 수직 계열화 전략
태양광·비중국 소재 및 지주 멀티플
▷김종효 개장전 관심주: JYP Ent.(035900)
빅2 견조 + 중연차 상승
중국 기대는 낮춰야
실적대비 저평가 해소
▷토마토AI
OCI홀딩스 vs JYP Ent. = 6 : 4
OCI홀딩스
태양광·웨이퍼·친환경소재 수익화 가속
저평가 상태 + 리레이팅 기대
지주회사 전환 이후 수익구조 다변화 전략
JYP Ent.
한중 정상회담과 함께 ‘한한령 해제’ 기대감
글로벌 K-콘텐츠 사업 폭발력
음원·IP 기반 사업·굿즈·공연 등 다변화된 수익 축
OCI홀딩스 : 밸류 낮은 친환경·소재 지주사
JYP Ent. : K-팝의 글로벌 IP 문을 연다
<신기수 전문가 "토마토TV" 유튜브 라이브>
진행 : 신기수 전문가
일시 : 11월 4일 화요일 오후 16:00 ~ 17:00
제목 : 삼성전자 20만 시대 온다!! 승부수는 이렇게 준비한다!!
부제목 :하반기 투자전략
