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드디어 테슬라 뚫은 삼성SDI…3조 배터리 "잭팟"
[토마토티브이 2025-11-04]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 드디어 테슬라 뚫은 삼성SDI…3조 배터리 "잭팟"
(이권희)
삼성SDI 부인 공시
테슬라 ESS향 공급 예상
테슬라 기존 공급사인 CATL 대체 핵심
LG에너지솔루션·삼성SDI 중심 역할 예상
(이정호)
스텔란티스 합작공장에서 ESS용 라인 전환, 연 10GWh 공급 예상
EV 배터리는 OEM 납품 단가 인하로 마진 하락
ESS, 발전사·전력사·데이터센터 등 B2B 중심 납품
영업이익률 측면에서 ESS가 EV보다 유리
(이권희)
▷탑픽: 엘앤에프(066970)
ESS용 양극재 생산 기대감
재무 구조 개선 가시화
탈중국 공급망 구축, 중장기 경쟁력 확보
목표가: 160,000원
손절가: 110,000원
(이정호)
▷탑픽: LG에너지솔루션(373220)
이번년도 흑자전환 예상
ESS 판매량 가속화
26년 ESS 영업익 21% 예상
주제2. AI 시대 수요 폭증, 전력기기株 무한질주!
(이권희)
반도체 부족보다 심각한 전력 부족
신재생 에너지, 화력 발전 등 총동원
중장기적 원전으로 확대
전력기기 여전히 숏티지, 전선 관련주까지 확산
(이정호)
글로벌 AI 데이터센터 확장, 노후 전력망 교체 수요 증가
AI 인프라 확대 → 데이터센터 증설 → 전력망 수요 증가 구조
관세 영향, 전력기기 기업 사상 최대 실적 전망
HD현대일렉트릭, 영업이익률 20%→24%…공급자 우위 시장 확인
(이권희)
▷탑픽: LS마린솔루션(060370)
서해안 에너지고속도로 직접 수혜
대만·미국 등 해저케이블 프로젝트로 실적 향상 기대
초대형 HVDC(초고압직류송전)포설선 구축, 성장세 기대
목표가: 36,000원
손절가: 27,000원
(이정호)
▷탑픽: 일진전기(103590)
미국 서부 초고압 변압기 진출
유럽 초고압 변압기 시장 진출, 글로벌 확장성
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 드디어 테슬라 뚫은 삼성SDI…3조 배터리 "잭팟"
(이권희)
삼성SDI 부인 공시
테슬라 ESS향 공급 예상
테슬라 기존 공급사인 CATL 대체 핵심
LG에너지솔루션·삼성SDI 중심 역할 예상
(이정호)
스텔란티스 합작공장에서 ESS용 라인 전환, 연 10GWh 공급 예상
EV 배터리는 OEM 납품 단가 인하로 마진 하락
ESS, 발전사·전력사·데이터센터 등 B2B 중심 납품
영업이익률 측면에서 ESS가 EV보다 유리
(이권희)
▷탑픽: 엘앤에프(066970)
ESS용 양극재 생산 기대감
재무 구조 개선 가시화
탈중국 공급망 구축, 중장기 경쟁력 확보
목표가: 160,000원
손절가: 110,000원
(이정호)
▷탑픽: LG에너지솔루션(373220)
이번년도 흑자전환 예상
ESS 판매량 가속화
26년 ESS 영업익 21% 예상
주제2. AI 시대 수요 폭증, 전력기기株 무한질주!
(이권희)
반도체 부족보다 심각한 전력 부족
신재생 에너지, 화력 발전 등 총동원
중장기적 원전으로 확대
전력기기 여전히 숏티지, 전선 관련주까지 확산
(이정호)
글로벌 AI 데이터센터 확장, 노후 전력망 교체 수요 증가
AI 인프라 확대 → 데이터센터 증설 → 전력망 수요 증가 구조
관세 영향, 전력기기 기업 사상 최대 실적 전망
HD현대일렉트릭, 영업이익률 20%→24%…공급자 우위 시장 확인
(이권희)
▷탑픽: LS마린솔루션(060370)
서해안 에너지고속도로 직접 수혜
대만·미국 등 해저케이블 프로젝트로 실적 향상 기대
초대형 HVDC(초고압직류송전)포설선 구축, 성장세 기대
목표가: 36,000원
손절가: 27,000원
(이정호)
▷탑픽: 일진전기(103590)
미국 서부 초고압 변압기 진출
유럽 초고압 변압기 시장 진출, 글로벌 확장성
