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유리기판 양산 vs 전고체 배터리 상용화, 차세대 기술 대장은?
[토마토티브이 2025-11-06]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 유리기판 양산 vs 전고체 배터리 상용화, 차세대 기술 대장은?
(임순재)
유리기판, AI 시대 차세대 반도체 기판 주목
전력 절감·속도 향상·발열 해결 유리·비용 효율적
삼성전기·스미모토 JV로 양산 속도 가속, 충격 보완 필요
익스포저 부문 먼저 적용, AMD 2026년 일부 전환 계획
전고체배터리 2030년 이후 상용화, 충전속도↑·화재 위험↓
양산 속도 느리고 비용 부담, 전기차 보편화 2030년 이후
(정태근)
기술적 측면보다 상용화 측면 유리기판 우위
삼성전기 등 2027년까지 유리기판 양산 계획 방침
전고체 배터리 전류밀도·음극재 팽창 문제 등 관건
(임순재)
▷탑픽: 삼성전기(009150)
스미모토와 유리기판 JV 설립 추진, 산업 가속 기대
MLCC 매출 성장·AI 서버용 40% 점유율·전장용 부품 확대
테슬라·BYD·현대차에 전장용 MLCC·카메라 모듈 납품, 매출 견인
FC-BGA기판 테슬라 AI칩 공급, AI칩 수요 증가로 추가 수주 기대
목표가: 260,000원
(정태근)
▷탑픽: SOL 전고체배터리&실리콘음극재 ETF(0005D0)
FnGuide 전고체배터리 & 실리콘음극재 지수 추종
전고체 관련주, 삼성SDI·이수스페셜티케미컬 등 포함
실리콘 음극재 관련주, 대주전자재료·나노신소재 등 포함
주제2. 정부, AI·로봇 첨단 의료기기 R&D에 대규모 투자
(임순재)
대통령, 내년 AI 예산 10조 투입, 첨단산업 R&D 확대
첨단의료기기 R&D 9,400억 투자, 전 주기 지원
엔비디아 AI칩 26만장 공급, 국내 AI 인프라 개선
AI 활용, 국내 R&D 역량 강화 전망
(정태근)
MRI 등 첨단 의료장비 및 소모품에 대한 수입 의존도 높음
인허가 절차기간, R&D 추진으로 국산화 달성 목표
바이오·의료기기 등 정책 기대감 반영 여부만 확인
(임순재)
▷탑픽: 신테카바이오(226330)
AI 활용 신약개발 플랫폼 기업
정부 첨단의료기기 R&D 투자 수혜 기대
자체 플랫폼과 구글 클라우드 연동, AI 신약개발 효율화
향후 구글과 협력 강화 전망
목표가: 5,500원
(정태근)
▷탑픽: 고영(098460)
3Q 영업익 47억(전년비 +575.8% 및 시장 예상치 상회)
미국 매출 200억 돌파, 분기 최대치 영향으로 호실적
뇌 수술용 의료 로봇 논문 세계적 권위 학술지 게재
