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끝나지 않은 AI 랠리...지금도 동참 가능할까?
[토마토티브이 2025-11-11]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶체크인 이슈: 끝나지 않은 AI 랠리...지금도 동참 가능할까?
▷김종효
삼성전자, 신규 가능성
소부장, 신규투자 주목
신재생, 투자 확대
▷김민준
26년 CAPEX 크게 증가
하이퍼스케일 CAPEX 업계 전반 고성장 기조
데이터센터 전력 수요 25년 +22%, 2030년 3배 전망
AI 반도체 구조적 생태계 확장, 전력·냉각 인프라 수혜 확산
반도체 지금 진입 가능, 반도체 일색 포트 구성엔 보수적 의견
반도체 코어·HBM 메모리·공급체인·패키징·테스트·장비(40-50%)
전력기기 20%(눌림시 신규진입) 재생 저장 30%
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 자동차
자동차 관세 부담 완화 모멘텀
현대차 예상을 뒤엎고 2026년 실적 강세 흐름 지속
하이브리드 사이클 확장
수요 레코드 신호 9월 기준
글로벌 전동화 (전기·플러그인) 사상 최대 판매 갱신
현대차, 모비스, 에스엘, 한온시스템, HL만도
▷김종효의 오늘장 섹터: 지주사
자사주 소각보다 실적
소각 기한이 변수 될 듯
법안 발의시 셀온 가능성
▶체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: DB하이텍(000990)
특화된 8인치 파운드리 아날로그·전력·센서에 집중
경쟁사 대비 포지셔닝이 명확
전력반도체 포트폴리오 강점
DB하이텍의 12인치(300mm) 진출이 핵심
호실적 발표후 주가 우상향
▷김종효 개장전 관심주: 클래시스(214150)
3분기 컨센서스 하회
압도적 OPM, 성장 지속
역사적 밸류밴드 하단
▶토마토AI
DB하이텍 vs 클래시스 = 6 : 4
DB하이텍
고부가가치 시스템반도체 파운드리로 전환 중
차세대 전력반도체 시장 진입 기대감
미-중 갈등 및 반도체 공급망 재편 수혜 기대
클래시스
글로벌 시장(남미 등) 진출 가속화
남미 최대 미용 의료기기 유통사 인수로 글로벌 유통망 확장
저평가 구간에서 반등 가능성 높아
DB하이텍 : GaN으로 차세대 주도 노리는 파운드리 강소주
클래시스 : 반등은 ‘유통망 확장’이 실적화될 때 온다
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶체크인 이슈: 끝나지 않은 AI 랠리...지금도 동참 가능할까?
▷김종효
삼성전자, 신규 가능성
소부장, 신규투자 주목
신재생, 투자 확대
▷김민준
26년 CAPEX 크게 증가
하이퍼스케일 CAPEX 업계 전반 고성장 기조
데이터센터 전력 수요 25년 +22%, 2030년 3배 전망
AI 반도체 구조적 생태계 확장, 전력·냉각 인프라 수혜 확산
반도체 지금 진입 가능, 반도체 일색 포트 구성엔 보수적 의견
반도체 코어·HBM 메모리·공급체인·패키징·테스트·장비(40-50%)
전력기기 20%(눌림시 신규진입) 재생 저장 30%
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 자동차
자동차 관세 부담 완화 모멘텀
현대차 예상을 뒤엎고 2026년 실적 강세 흐름 지속
하이브리드 사이클 확장
수요 레코드 신호 9월 기준
글로벌 전동화 (전기·플러그인) 사상 최대 판매 갱신
현대차, 모비스, 에스엘, 한온시스템, HL만도
▷김종효의 오늘장 섹터: 지주사
자사주 소각보다 실적
소각 기한이 변수 될 듯
법안 발의시 셀온 가능성
▶체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: DB하이텍(000990)
특화된 8인치 파운드리 아날로그·전력·센서에 집중
경쟁사 대비 포지셔닝이 명확
전력반도체 포트폴리오 강점
DB하이텍의 12인치(300mm) 진출이 핵심
호실적 발표후 주가 우상향
▷김종효 개장전 관심주: 클래시스(214150)
3분기 컨센서스 하회
압도적 OPM, 성장 지속
역사적 밸류밴드 하단
▶토마토AI
DB하이텍 vs 클래시스 = 6 : 4
DB하이텍
고부가가치 시스템반도체 파운드리로 전환 중
차세대 전력반도체 시장 진입 기대감
미-중 갈등 및 반도체 공급망 재편 수혜 기대
클래시스
글로벌 시장(남미 등) 진출 가속화
남미 최대 미용 의료기기 유통사 인수로 글로벌 유통망 확장
저평가 구간에서 반등 가능성 높아
DB하이텍 : GaN으로 차세대 주도 노리는 파운드리 강소주
클래시스 : 반등은 ‘유통망 확장’이 실적화될 때 온다
