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네이버 VS 카카오, AI 시대 승자는?
[토마토티브이 2025-11-11]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 정책 및 셧다운 종료 기대감! 반도체·2차전지로 5000P 간다!?
(이권희)
11·12월 정책 효과로 금융·지주사 관련주 긍정적
반도체 업황 호조, 관련주 급등 중
2차전지 ESS 성장성 힘입어 반등세
전력기기·조선·방산 등 추세 상승 지속
(이정호)
정부 정책 및 배당소득 분리과세 완화 기대
지주사·금융·증권주 강세
셧다운 종료 기대감
미중 무역전쟁 휴전 등 불확실성 해소
▷반도체
반도체 사이클 초기 구간, 내년 실적 전망치 대폭 상향
SK하이닉스, 영업익 80조 전망
AI 거품론, 최근 단기 조정세 연출
엔비디아, TSMC 칩 생산 추가 요청…AI거품론 해소
▷2차전지
기존 EV → ESS 사업 다각화
LG에너지솔루션, ESS로 흑자전환
전기차용 배터리 대비 ESS 영업 이익률 높아
(이권희)
▷탑픽: 유진테크(084370)
반도체 전공정 장비 기업
고객사: 삼성전자·SK하이닉스·마이크론
미국 테일러 공장 장비 발주 본격화 예상 수혜
목표가: 120,000원
손절가: 80,000원
(이정호)
▷탑픽: 대덕전자(353200)
PCB 및 패키지·MLB 기판 제품 확대
D램 수요 증가, 기존 PCB 사업 성장성 기대
주제2. 네이버 VS 카카오, AI 시대 승자는?
(이권희)
NAVER, 피지컬AI 중심 기업 준비
카카오, B2C 사업에 역점
네이버와 카카오 모두 AI확대 수혜 예상
(이정호)
NAVER, "실행형 에이전트" 중심
카카오, 메신저·모빌리티·금융 등 일상 속 접점 활용 "에이전틱 AI" 생태계 구축 목표
NAVER, 소버린 AI로 자체 모델 및 인프라 구축 강조
카카오, 전략적 제휴(예: OpenAI) 및 생태계 연계
→ 빠르게 일상화 접점 확대 집중 평가
(이권희)
▷탑픽: NAVER(035420)
B2B·B2C AI 확대 수혜
분기 실적 우상향 중
두나무 합병 시 시너지 기대
목표가: 400,000원
손절가: 230,000원
(이정호)
▷탑픽: NAVER(035420)
엔비디아와 피지컬AI 플랫폼 업무 협약 기대
두나무 합병 시 스테이블코인 및 해외 진출 발판 가능
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 정책 및 셧다운 종료 기대감! 반도체·2차전지로 5000P 간다!?
(이권희)
11·12월 정책 효과로 금융·지주사 관련주 긍정적
반도체 업황 호조, 관련주 급등 중
2차전지 ESS 성장성 힘입어 반등세
전력기기·조선·방산 등 추세 상승 지속
(이정호)
정부 정책 및 배당소득 분리과세 완화 기대
지주사·금융·증권주 강세
셧다운 종료 기대감
미중 무역전쟁 휴전 등 불확실성 해소
▷반도체
반도체 사이클 초기 구간, 내년 실적 전망치 대폭 상향
SK하이닉스, 영업익 80조 전망
AI 거품론, 최근 단기 조정세 연출
엔비디아, TSMC 칩 생산 추가 요청…AI거품론 해소
▷2차전지
기존 EV → ESS 사업 다각화
LG에너지솔루션, ESS로 흑자전환
전기차용 배터리 대비 ESS 영업 이익률 높아
(이권희)
▷탑픽: 유진테크(084370)
반도체 전공정 장비 기업
고객사: 삼성전자·SK하이닉스·마이크론
미국 테일러 공장 장비 발주 본격화 예상 수혜
목표가: 120,000원
손절가: 80,000원
(이정호)
▷탑픽: 대덕전자(353200)
PCB 및 패키지·MLB 기판 제품 확대
D램 수요 증가, 기존 PCB 사업 성장성 기대
주제2. 네이버 VS 카카오, AI 시대 승자는?
(이권희)
NAVER, 피지컬AI 중심 기업 준비
카카오, B2C 사업에 역점
네이버와 카카오 모두 AI확대 수혜 예상
(이정호)
NAVER, "실행형 에이전트" 중심
카카오, 메신저·모빌리티·금융 등 일상 속 접점 활용 "에이전틱 AI" 생태계 구축 목표
NAVER, 소버린 AI로 자체 모델 및 인프라 구축 강조
카카오, 전략적 제휴(예: OpenAI) 및 생태계 연계
→ 빠르게 일상화 접점 확대 집중 평가
(이권희)
▷탑픽: NAVER(035420)
B2B·B2C AI 확대 수혜
분기 실적 우상향 중
두나무 합병 시 시너지 기대
목표가: 400,000원
손절가: 230,000원
(이정호)
▷탑픽: NAVER(035420)
엔비디아와 피지컬AI 플랫폼 업무 협약 기대
두나무 합병 시 스테이블코인 및 해외 진출 발판 가능
